--- title: "Agendy Faktury přijaté" slug: "agendy-faktury-prijate" updated: 2023-08-07T12:00:13Z published: 2023-08-07T12:00:13Z canonical: "docs.insio.cz/agendy-faktury-prijate" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.insio.cz/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Agendy Faktury přijaté V administraci se k agendám dostaneme cestou **Administrační menu > Systém > Agendy**. Obecné informace o nastavení agend je k dispozici [ZDE](/cz/docs/agendy-1), dále se zaměříme na specifické nastavení agend v modulu Faktury přijaté. V levé části nastavení agendy naleznete sekce **Základní údaje, Číslování záznamů, Workflow** a **Emaily a komunikace**. ### Základní údaje ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/afp1.PNG) - **Modul** = Faktury přijaté. - **Název agendy** - volba pro definování názvu agendy. Povinná volba. - **Kód agendy** - Unikátní kód, který může být dále využit v číslování požadavku. - **Aktivní** - volba, zda je agenda v aplikaci aktivní. ### Číslování záznamů ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/afp2.PNG) - **Přednastavené** - Vybere formát číslování z číselných řad v aplikaci podle zvoleného modulu v nastavení dané agendy. - **Vlastní** - Do pole napíšete vlastní definici masky ve formátu, kde hvězdičky jsou následně zaměňovány za posloupnou číselnou řadu, ve zkratce řečeno. Tzn. např. formát „HD****“ nám u prvního záznamu vygeneruje číslo „HD0001“ u druhého „HD0002“ atd. V případě vlastní definice masky se vyplněná hodnota automaticky ukládá mezi existující číselné řady a je označena jako uzamčená číselná řada. ### Workflow ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/afp3.PNG) - **Proces** - Workflow, které budete využívat v dané agendě. - **Výchozí stav** - Definice výchozího stavu z vámi vybraného procesu workflow. Tento stav získává faktura při založení v systému. - **Stavy zrušeno** - Stav/y, které značí zrušení faktury. - **Stavy ukončeno** - Stav/y, které značí ukončení procesu s fakturou. ### Emaily a komunikace V sekci máte možnost nastavit, jak má být řízena emailová komunikace v rámci dané agendy. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/afp4.PNG) - **Emailový účet** - výběr emailového účtu, který se použije pro odeslání emailu z dané agendy. Výběr z již nastavených účtů v aplikaci. - **Šablona emailu** - výběr šablony emailu, která se použije pro nový email v dané agendě. - **Šablona emailu při odpovědi** - výběr šablony emailu, která se použije pro odpověď v dané agendě. - **Zápis stavu při odpovědi** - možnost vybrat stav workflow, který se nastaví, když přijde odpověď na email do aplikace. - **Opakovat poslední stav** - volba nastaví opět stav workflow, který byl před doručením odpovědi. - **Nastavit posledního řešitele** - volba nastaví po změně stavu workflow řešitele, který byl naposledy řešitelem ve workflow. V pravé části naleznete záložky **Nastavení, Skupiny stavů, Přenos dokladů, Povolené akce** a **Návazné agendy**. ### Nastavení V záložce naleznete specifické nastavení agend pro modul Faktury přijaté. Nastavení je rozděleno do sekcí Nastavení agendy a Globální nastavení. #### Nastavení agendy ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/afp5.PNG) - **Kopírovat data z objednávky** – volba nastavení, pokud je zvolena, bude kopírovat data z objednávky do faktury přijaté po přiřazení objednávky k faktuře přijaté, které v dané faktuře nejsou vyplněna. Data, která je možné kopírovat jsou: Interní entita (Odběratel), Dodavatel, Skupina DPH, Zakázka, Středisko, Objekt, Měna, Předkontace, Druh nákladu, Skupina nákupu, Forma úhrady, Splatnost, Uživatelské atributy, Položky. - **Přepisovat rozdílné hodnoty při párování objednávky** – volba nastavení, pokud je zvolena, bude přepisovat data ve faktuře daty z objednávky, když připojíte objednávku k dané faktuře. Data, která se budou přepisovat: Interní entita (Odběratel), Dodavatel, Skupina DPH, Zakázka, Středisko, Objekt, Měna, Předkontace, Druh nákladu, Skupina nákupu, Forma úhrady, Splatnost, Uživatelské atributy, Položky. - **Nepřenášet položky z objednávky** – volba nastavení, pokud je zvolena, nebudou se kopírovat za žádných okolností Položky z objednávky do Faktury přijaté po přiřazení objednávky k dané faktuře. - **Změnit workflow po vložení objednávky (jen automat)** – nastavení mění automaticky stav workflow u faktury přijaté po provázaní objednávky s danou fakturou. Provazba ale musí vzniknout automaticky, například po vytěžení dat faktury z DocuX a následném automatickém importu daných dat do systému, nebo automatický zápis faktury a provazby s objednávkou přes službu Invoice Import. Stav workflow se mění podle toho, zda částka na faktuře odpovídá částce v objednávce nebo ne. Které stavy nastaví aplikace se nastavuje v dalších nastaveních. - **Stav workflow, pokud nesouhlasí cena objednávky a faktury** – volba stavu workflow, který se nastaví, pokud cena objednávky a faktury nesouhlasí. Nastavení má přímou vazbu na nastavení Změnit workflow po vložení objednávky. - **Stav workflow, pokud souhlasí cena objednávky a faktury** – volba stavu workflow, který se nastaví, pokud cena objednávky a faktury souhlasí. Nastavení má přímou vazbu na nastavení Změnit workflow po vložení objednávky. - **Seznam stavů, kdy kontrolovat vyplněnost účtu podle vybraného typu platby** – možnost nastavit stavy workflow, kdy se bude kontrolovat, zda je vyplněno bankovní spojení u Faktury přijaté na základě Typu úhrad. Stavy workflow se definují zápisem ID stavu workflow, pro více stavů workflow oddělte ID čárkou. - **Seznam stavů, kdy nabízet řešitele podle oprávnění** – možnost definovat ID stavů workflow, oddělených čárkou, kdy aplikace nabídne u daného přechodu stavů workflow na výběr řešitele podle oprávnění na danou fakturu (do oprávnění vstupují povolení na objekt, středisko, zakázku...). Dané nastavení má prioritu před nastavením u přechodu stavů ve workflow. - **Omezovat řešitele podle těchto rolí** – nastavení je návazné na nastavení výše „Seznam stavů, kdy nabízet řešitele podle oprávnění“ a dále omezí seznam řešitelů podle toho, zda patří do zvolené role/rolí. Do nastavení se zapisuje Kód role, v případě vícero rolí oddělte Kódy čárkou. - **Rozptyl pro automatické schválení faktura-objednávka (ceny bez DPH)** – nastavení má vazbu na nastavení „Stav workflow, pokud souhlasí cena objednávky a faktury“ kde můžete definovat rozdílovou hodnotu pro automatické schválení. - **Výchozí typ dokladu** – možnost nastavení typu dokladu, který se u dané agendy bude automaticky předvyplňovat. - **Kontrola duplicity dle** – možnost volby, podle kterého záznamu bude aplikace kontrolovat duplicitní faktury přijaté. Možnost volby Variabilní symbol a Čísla faktury. Možné vybrat obě varianty. - **Zobrazovat položky v detailu faktury** – nastavení, zda má aplikace u faktury zobrazovat položky v detailu faktury. - **Zobrazit rozúčtování položek** – nastavení, zda se má zobrazovat rozúčtovaní položek v detailu faktury. - **Zobrazit v položkách Rozúčtování předkontaci** – volba, zda v rozúčtování zobrazí předkontaci. - **Zobrazit v položkách Rozúčtování středisko** – volba, zda v rozúčtování zobrazí středisko. - **Zobrazit v položkách Rozúčtování zakázku** – volba, zda v rozúčtování zobrazí zakázku. - **Zobrazit v položkách Rozúčtování činnost** – volba, zda v rozúčtování zobrazí činnost. - **Zobrazit v položkách Rozúčtování produkt** – volba, zda v rozúčtování zobrazí produkt. - **Zobrazit v položkách Rozúčtování dimenzi 1, 2, 3, 4, 5** – volba, zda v rozúčtování zobrazí dimenzi 1 až 5. Na dimenze se mohou navázat Uživatelské atributy. - **Zobrazení cen (DPH)** – možnost volby, zda se ceny ve faktuře mají zobrazovat s DPH nebo bez podle nastavení Dle partnera, Pouze s DPH, Pouze bez DPH anebo Obojí (s i bez DPH). #### Globální nastavení ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/afp6.PNG) - **Kontrolovat oprávnění na objekty** – nastavení, pokud je vybrané, kontroluje u uživatele, zda má oprávnění na objekt, který je vybrán ve faktuře a dle oprávněni povoluje nebo omezuje přistup k dané faktuře. Nastavení funguje pouze v kombinací se starými oprávněními. - **Kontrolovat oprávnění na zakázky** – nastavení, pokud je vybrané, kontroluje u uživatele, zda má oprávnění na zakázku, která je vybraná ve faktuře a dle oprávněni povoluje nebo omezuje přistup k dané faktuře. Nastavení funguje pouze v kombinací se starými oprávněními. - **Kontrolovat oprávnění na střediska** – nastavení, pokud je vybrané, kontroluje u uživatele, zda má oprávnění na středisko, které je vybrané ve faktuře a dle oprávněni povoluje nebo omezuje přistup k dané faktuře. Nastavení funguje pouze v kombinací se starými oprávněními. - **Nabízet objednávky v daných stavech** – nastavení ID stavů workflow objednávek, ve kterých musí být objednávka, aby se mohla přiřadit k faktuře přijaté. Pro více stavů workflow oddělte ID čárkou. - **Povolit kontrolu vůči objednávce a vytěžené faktuře** – volba nastaveni začne kontrolovat data mezi fakturou (ruční zápis dat uživatelem), vytěženými daty například z DocuX a objednávkou, když se přiřadí k faktuře. Porovnání je možné zobrazit přes volbu Porovnání dat, kterou naleznete nahoře v detailu dané faktury anebo přímo v detailu dané faktury, když najedete kurzorem nad hodnotu, která se porovnává se zobrazí bublina s daty z jednotlivých zdrojů. - **Povolit kontrolu na celkový součet faktur v objednávce** – nastavení začne kontrolovat součet všech faktur které jsou přiřazeny k objednávce. V dané objednávce se zobrazí pole Fakturováno celkem kde je daný součet zobrazen. Pokud daný součet překročí výši objednávky, pak nebude možné objednávku uložit a bude uživateli vyskakovat upozornění, že Fakturace celkem překročila výši objednávky. - **V případě, že je celkový součet faktur v objednávce vyšší než výše objednávky pouze zobrazit hlášku** – úprava předchozího nastavení, kde s tímhle nastavením již bude možné objednávku upravit a uložit, ale pořád bude uživatel upozorněn hláškou. - **Stavy WF, které se nemají započítávat** – možnost rozšíření předchozích nastavení, výběrem stavů workflow, ve kterých pokud bude faktura, tak se nebude započítávat do celkového součtu faktur u objednávky. - **Text hlášky v případě, že je celkový součet faktur v objednávce vyšší než výše objednávky** – nastavení chybové hlášky, která se zobrazí u objednávky, pokud všechny faktury na ní navázané překročí v součtu výši objednávky a je zapnuta kontrola součtu faktur u objednávky. - **Zobrazovat následné stavy workflow v dokumentu jako tlačítka** – volba nastavení, zda se následné stavy workflow v detailu faktury mají zobrazovat jako tlačítka. - **Zobrazit v přehledu součtový řádek** – nastavení umožní zobrazení součtového řádku v přehledu faktur. Řádek je následně zobrazen jako poslední pod seznamem faktur a kliknutím na tlačítko kalkulačka v daném řádku ukáže součet sloupců Částka s DPH, Částka DPH a Zbývá uhradit. Součtový řádek počítá všechny vyfiltrované faktury, ne pouze ty, které jsou zobrazené na aktuální stránce přehledu. - **Při výběru návazných dokladů předvybrat partnera** – volba nastavení, která u výběru návazných dokladů, vybere ve filtraci návazných dokladu partnera ze sekce Odběratel v dané faktuře a tím zobrazí návazné doklady pouze daného partnera uživateli. ### Skupiny stavů ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/afp7%281%29.PNG) Na záložce skupiny stavů naleznete možnost definovat stavy workflow faktury, kdy se bude faktura v dané agendě pokládat za zaplacenou nebo zrušenou. Daná informace se následné promítne u skladových položek. Nastavení má vazbu pouze na modul Sklady. ### Přenos dokladů ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/afp8.PNG) Na záložce naleznete nastavení, které má vazbu na naše integrace na účetní programy Helios a Pohoda. V sekci se definuji stavy workflow, které aplikace nastavuje podle exportu faktur do účetního systému: ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/afp9.PNG) - **Stav workflow pro export do účetního systému** – volba stavu workflow, který označí fakturu pro přenos do účetního systému. - **Stav workflow po úspěšném přenosu do účetního systému** – volba stavu workflow, který aplikace nastaví po úspěšném exportu dané faktury do účetního systému. - **Stav workflow po neúspěšném přenosu do účetního systému** – volba stavu workflow, který aplikace nastaví po neúspěšném exportu dané faktury do účetního systému. ### Povolené akce ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/afp10.PNG) V sekci naleznete možnosti nastavení jednotlivých akcí, které mohou uživatele provést ve vybraných stavech workflow na faktuře v dané agendě. Pro úplnost naleznete níže seznam všech povolených akci pro agendy v modulu Faktury přijaté. **Povolené akce** | Akce | Popis | | --- | --- | | InvoiceAccountingRuleEdit | Editace předkontace | | InvoiceAccountingRuleVisible | Viditelnost předkontace | | InvoiceCenter | Oprávnění editovat středisko | | InvoiceContract | Oprávnění editovat zakázku | | InvoiceCostElementEdit | Editace druhu nákladu | | InvoiceCostElementVisible | Viditelnost druhu nákladu | | InvoiceDelete | Oprávnění na smazání založené faktury | | InvoiceDocumentsEdit | Oprávnění na přidávání / mazání dokumentů | | InvoiceEdit | Umožňuje měnit hodnoty ve faktuře | | InvoiceEntityEdit | Oprávnění měnit entitu v přijaté faktuře | | InvoiceExchangeRateEdit | Oprávnění editovat kurz ve faktuře | | InvoiceObject | Oprávnění editovat objekt | | InvoiceObjectVisible | Zobrazení objektu v detailu faktury | | InvoiceProdGroupVisible | Zobrazení skupiny zboží v detailu faktury | | InvoicePurchGroupVisible | Zobrazení skupiny nákupu v detailu faktury | | InvoiceReceived.InvoicePaidEdit | Povolení editovat hodnotu "Uhrazeno" | | InvoiceReceivedAuditVisible | Umožňuje zobrazit historii provedených změn | | InvoiceRelatedContractEdit | Oprávnění na přidávání / mazání návazné smlouvy | | InvoiceRelatedInvoiceEdit | Oprávnění na přidávání / mazání návazné faktury | | InvoiceRelatedOrderEdit | Oprávnění na přidávání / mazání návazné objednávky | | InvoiceSendMail | Možnost odeslat email z detailu přijaté faktury | | HelpdeskZmenaZakazka | Možnost odeslat email z detailu přijaté faktury | | InvoiceSummaryEdit | Oprávnění na editaci rekapitulace | | InvoiceTypeRequired | Povinnost výběru typu dokladu | | ObchFaktImportPolozek | Možnost hromadného importu položek ve faktuře | | ObchFaktZapisPolozek | Umožní zápis položky do faktury | ### Návazné agendy ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/afp11.PNG) V záložce můžete nastavit návazné agendy pro danou agendu. Tudíž pokud se stává, že v systému vzniká z jednoho dokladu jiný doklad/dokument, je nutný nastavit vazby mezi jednotlivými agendami, kde vzniká potřeba tvorby nových dokladů/dokumentů z jiných požadavků/dokumentů. #### Nový záznam ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/apf12.PNG) V sekci můžete nastavit novou návaznou agendu. - **Agenda** – volba agendy v aplikaci, na kterou má být agenda navázaná. Povinná volba. - **Stav** – volba výchozího stavu workflow, pokud vznikne nový požadavek/dokument jako návazný. - **Parametry zápis** – pokud se shodují uživatelské atributy ve zdrojovém dokladu a cílovém dokladu, jejich hodnoty se při zápisu překopírují. - **Parametry změna** – v případě shodných uživatelských atributů mezi návaznými doklady dochází při změně v jenom z nich k přepsání (aktualizaci) v druhém dokladu. - **Výchozí** – tato volba je platná pouze v následujících modulech: - **Podklady k vyúčtování** – při vyúčtování se fakturuje primárně do té agendy, která jako návazná a výchozí. - **Pošta odeslaná** – v případě odpovědi na poštu se odpověď zapíše primárně do návazné agendy, která je označena jako výchozí. - **Zachovat číslo** – volba je funkční pouze pro agendy v modulu Smlouvy. Nastavení je nutné potvrdit volbou Uložit. #### Seznam návazných agend v sekci naleznete všechny návazné agendy a jejich nastavení které můžete upravit, nebo vazbu zrušit přes volbu koše. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/afp13.PNG)