--- title: "Agendy faktury vydané" slug: "agendy-faktury-vydane" updated: 2023-07-14T14:38:11Z published: 2023-07-14T14:38:11Z canonical: "docs.insio.cz/agendy-faktury-vydane" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.insio.cz/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Agendy Faktury vydané V administraci se k agendám dostaneme cestou **Administrační menu > Systém > Agendy**. Obecné informace o nastavení agend je k dispozici [ZDE](/cz/docs/agendy-1), dále se zaměříme na specifické nastavení agend v modulu **Faktury vydané**. V levé části nastavení agendy naleznete sekce **Základní údaje, Číslování záznamů, Workflow** a **Emaily a komunikace**. ### Základní údaje ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane16.PNG) - **Modul** = Faktury vydané - **Název agendy** – Volba pro definování názvu agendy. Povinná volba - **Kód agendy** – Unikátní kód, který může být dále využitý v číslování faktur - **Aktivní** – Volba, zda je agenda v aplikaci aktivní - **Entita** – V případě vyplnění je daná agenda platná pouze pro vybranou entitu ### Číslování záznamů ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane17.PNG) - **Přednastavené** – Vybere formát číslování z číselných řad v aplikaci podle zvoleného modulu v nastavení dané agendy. - **Vlastní** – Do pole napíšete vlastní definici masky ve formátu, kde hvězdičky jsou následně zaměňovány za posloupnou číselnou řadu, ve zkratce řečeno. Tzn. např. formát „FV****“ nám u prvního záznamu vygeneruje číslo „FV0001“ u druhého „FV0002“ atd. V případě vlastní definice masky se vyplněná hodnota automaticky ukládá mezi existující číselné řady a je označena jako uzamčená číselná řada. ### Workflow ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane18.PNG) - **Proces** – Workflow, které budete využívat v dané agendě - **Výchozí stav** – Definice výchozího stavu z vámi vybraného procesu workflow. Tento stav získává faktura při založení v systému - **Stavy zrušeno** – Stav/y, které značí zrušení faktury - **Stavy ukončeno** – Stav/y, které značí ukončení procesu s fakturou ### Emaily a komunikace ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane19.PNG) V sekci máte možnost nastavit, jak má být řízená emailová komunikace v rámci dané agendy. - **Emailový účet** – Výběr emailového účtu, který se použije pro odeslání emailu z dané agendy. Výběr z již nastavených účtů v aplikaci - **Šablona emailu** – Výběr šablony emailu, která se použije pro nový email v dané agendě - **Šablona emailu při odpovědi** – Výběr šablony emailu, která se použije pro odpověď v dané agendě - **Zápis stavu při odpovědi** – Možnost vybrat stav workflow, který se nastaví, když přijde odpověď na email do aplikace - **Opakovat poslední stav** – Volba nastaví opět stav workflow, který byl před doručením odpovědi - **Nastavit posledního řešitele** – Volba nastaví po změně stavu workflow řešitele, který byl naposledy řešitelem ve workflow ### Nastavení ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane20.PNG) V záložce naleznete specifické nastavení agendy pro modul Faktury vydané. Nastavení je rozděleno do sekcí Nastavení agendy a Globální nastavení. #### Nastavení agendy - **Zobrazit rozúčtování položek** – Nastavení, zda se má zobrazovat rozúčtovaní položek v detailu faktury - **Zobrazit v položkách Rozúčtování předkontaci** – Volba, zda v rozúčtování zobrazí předkontaci - **Zobrazit v položkách Rozúčtování středisko** – Volba, zda v rozúčtování zobrazí středisko - **Zobrazit v položkách Rozúčtování zakázku** – Volba, zda v rozúčtování zobrazí zakázku - **Zobrazit v položkách Rozúčtování činnost** – Volba, zda v rozúčtování zobrazí činnost - **Zobrazit v položkách Rozúčtování produkt** – Volba, zda v rozúčtování zobrazí produkt - **Zobrazit v položkách Rozúčtování dimenzi 1, 2, 3, 4, 5** – Volba, zda v rozúčtování zobrazí dimenzí 1 až 5. Na dimenze se mohou navázat Uživatelské atributy #### Globální nastavení - **Při odesílání emailu předvybrat přílohy** – V případě tvorby emailu z detailu faktury vydané se automaticky veškeré vložené přílohy ve faktuře označí jako přílohy k odeslání (**Emailová zpráva > Připojit přílohy z faktury**) - **Zobrazit v přehledu součtový řádek** – Nastavení umožní zobrazení součtového řádku v přehledu faktur. Řádek je následně zobrazen jako poslední pod seznamem faktur. Kliknutím na tlačítko **Kalkulačka** v daném řádku ukáže součet sloupců **Částka s DPH, Částka DPH** a **Zbývá uhradit**. Součtový řádek počítá všechny vyfiltrované faktury, ne pouze ty, které jsou zobrazené na aktuální stránce přehledu ### Skupiny stavů ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane21.PNG) Na záložce skupiny stavů naleznete možnost definovat stavy workflow faktury, kdy se bude faktura v dané agendě pokládat za zaplacenou nebo zrušenou. Daná informace se následné promítne u skladových položek. Nastavení má vazbu pouze na modul **Sklady**. ### Přenos dokladů ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane22.PNG) Na záložce naleznete nastavení, které má vazbu na naše integrace na účetní program Helios. V sekci se definují stavy workflow, které aplikace nastavuje podle exportu faktur do účetního systému: - **Stav workflow pro export do účetního systému** – Volba stavu workflow, který označí fakturu pro přenos do účetního systému - **Stav workflow po úspěšném přenosu do účetního systému** – Volba stavu workflow, který aplikace nastaví po úspěšném exportu dané faktury do účetního systému - **Stav workflow po neúspěšném přenosu do účetního systému** – Volba stavu workflow, který aplikace nastaví po neúspěšném exportu dané faktury do účetního systému ### Povolené akce ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane23%281%29.PNG) V sekci naleznete možnosti nastavení jednotlivých akcí, které mohou uživatele provést ve vybraných stavech workflow na faktuře v dané agendě. Pro úplnost naleznete níže seznam všech povolených akci pro agendy v modulu **Faktury vydané**. | Akce | Popis | | --- | --- | | InvoiceIssued.Delete | Oprávnění povoluje smazání vydaného dokladu ze systému | | InvoiceIssued.Edit | Možnost editace vydaného dokladu | | InvoiceIssued.InvoicePaidEdit | Povolení editovat hodnotu "Uhrazeno" | | InvoiceIssued.ItemsEdit | Povolení editovat položky | | InvoiceIssued.Print | Dostupnost tiskových formulářů | | InvoiceIssued.RelatedInvoiceEdit | Povolení přidávat návazné doklady | | InvoiceIssued.SendMail | Možnost odeslat email z detailu vydané faktury |