--- title: "Agendy nabídky" slug: "agendy-nabídky" updated: 2024-07-09T14:56:32Z published: 2024-07-09T14:56:32Z canonical: "docs.insio.cz/agendy-nabídky" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.insio.cz/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Agendy nabídky V administraci se k agendám dostaneme cestou **Administrační menu** > **Agendy**. Obecné informace o nastavení agend je k dispozici [ZDE](/cz/docs/agendy-1), dále se zaměříme na specifické nastavení agend v modulu Nabídky. V levé části nastavení agendy definujete: ### Základní údaje ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/1%286%29.PNG) - **Modul** = Nabídky - **Název agendy** – volba pro definování názvu agendy. Povinná volba - **Kód agendy** – Unikátní kód, který může být dále využitý v číslování nabídek ### Číslování záznamů ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/2%284%29.PNG) - **Přednastavené** – Vybere formát číslování z číselných řad v systému podle zvoleného modulu v nastavení dané agendy - **Vlastní** – Do pole napíšete vlastní definici masky ve formátu, kde hvězdičky jsou následně zaměňovány za posloupnou číselnou řadu, ve zkratce řečeno. Tzn. např. formát „CR“ nám u prvního záznamu vygeneruje číslo „CR00001“ u druhého „CR00002“ atd. V případě vlastní definice masky se vyplněná hodnota automaticky ukládá mezi existující číselné řady a je označena jako uzamčená číselná řada ### Workflow ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/3%281%29.png) - **Proces** – Workflow, které budete využívat v dané agendě - **Výchozí stav** – Definice výchozího stavu z vámi vybraného procesu workflow. Tento stav získává nabídka při založení v systému - **Stavy zrušeno** – Stav/y, které značí zrušení nabídky - **Stavy ukončeno** – Stav/y, které značí ukončení procesu s nabídkou ### E-mailová komunikace ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/4%281%29.png) V sekci máte možnost nastavit, jak má být řízená emailová komunikace v rámci dané agendy. - **Emailový účet** – výběr emailového účtu, který se použije pro odeslání emailu z dané agendy. Výběr z již nastavených účtů v aplikaci - **Šablona emailu** – výběr šablony emailu, která se použije pro nový email v dané agendě - **Šablona emailu při odpovědi** – výběr šablony emailu, která se použije pro odpověď v dané agendě - **Zápis stavu při odpovědi** – možnost vybrat stav workflow, který se nastaví, když přijde odpověď na email do aplikace - **Opakovat poslední stav** – volba nastaví opět stav workflow, který byl před doručením odpovědi - **Nastavit posledního řešitele** – volba nastaví po změně stavu workflow řešitele, který byl naposledy řešitelem ve workflow V pravé části detailu agendy naleznete záložky **Nastavení**, **Povolené akce**, **Návazné agendy**. ### Nastavení ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/5.png) - **Stav workflow, kdy se nastavuje datum odeslání** – datum, kdy nastane zvolený stav, je přeneseno do atributu Datum odeslání - **Povinné požadované datum nabídky ve stavech** – v těchto stavech je nutné vyplnit požadované datum (datum podání) - **Stavy, kdy je nabídka schválena** – v těchto stavech je nabídka nastavena jako schválená - **Zobrazovat v položkách středisko** – nastavení, zdali má být v položkách kalkulace a v položkách nabídky zobrazeno středisko ### Globální nastavení ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/6.png) - **Zobrazit v přehledu součtový řádek** – v přehledu nabídek zobrazí ikonu Kalkulačky pro zobrazení součtového řádku - **Formát sumáře rozpočtu** – tabulkový nebo položkový formát sumarizace rozpočtu ### Povolené akce ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/7.png) V sekci naleznete možnosti nastavení jednotlivých akcí, které mohou uživatele provést ve vybraných stavech workflow na nabídce v dané agendě. Pro úplnost naleznete níže seznam všech povolených akcí pro agendy v modulu Nabídky. | Akce | Popis | | --- | --- | | Edit | Editace nabídek | | Copy | Oprávnění založit kopii nabídky | | Delete | Oprávnění na smazání nabídky | | Print | Dostupnost tiskových formulářů | | SendEmail | Oprávnění pro odesílání emailu z nabídky | | Attachment.Edit | Oprávnění editovat přílohy | | Contracts.Read | Oprávnění editovat smlouvy nabídky | | Contracts.Edit | Editace nabídek | | Forecast.Edit | Oprávnění editovat pole Forecast | | Helpdesk.Read | Oprávnění číst helpdeskové požadavky nabídky | | Helpdesk.Edit | Oprávnění editovat helpdeskové požadavky nabídky | | Notes.Read | Oprávnění zobrazit poznámky v nabídkách | | Notes.Edit | Oprávnění editovat poznámky v nabídkách | | PresumedPrice.Visible | Oprávnění zobrazit předpokládanou cenu | | PresumedPrice | Oprávnění editovat předpokládanou cenu | | Project.Visible | Oprávnění zobrazit zakázku v nabídce | | Project.Edit | Oprávnění editovat zakázku v nabídce | | PurchaseOrders.Read | Oprávnění zobrazit objednávky nabídky | | PurchaseOrders.Edit | Oprávnění editovat objednávky nabídky | | RealizationDate.Edit | Oprávnění editovat termín realizace | | RealizationTime.Visible | Oprávnění zobrazit předpokládanou dobu realizace | | RealizationTime.Edit | Oprávnění editovat předpokládanou dobu realizace | | RelatedDocuments.Visible | Oprávnění zobrazit návazné doklady | | RelatedDocuments.Edit | Oprávnění editovat návazné doklady | ### Návazné agendy ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/8.png) V záložce můžete nastavit návazné agendy pro danou agendu. Využívá se v případě, kdy z nabídky vznikající návazné doklady, jako např.: helpdeskové požadavky, rozpočty, nákupní objednávky, smlouvy atp. #### Nový záznam ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/9.png) V sekci můžete nastavit novou návaznou agendu. - **Agenda** – volba agendy v aplikaci, na kterou má být agenda navázaná. Povinná volba - **Stav** – volba výchozího stavu workflow, pokud vznikne nový záznam jako návazný - **Parametry zápis** – pokud se shodují uživatelské atributy ve zdrojovém dokladu a cílovém dokladu, jejich hodnoty se při zápisu překopírují - **Parametry změna** – v případě shodných uživatelských atributů mezi návaznými doklady dochází při změně v jenom z nich k přepsání (aktualizaci) v druhém dokladu - **Výchozí** – určuje prioritu v řazení návazných dokladů, výchozí agendy jsou v přehledu zobrazeny na prvních místech - **Zachovat číslo** – tato volba není pro Modul Nabídky podporována. Nastavení je nutné potvrdit volbou Uložit. ### Seznam návazných agend ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/10.png) V sekci naleznete všechny návazné agendy a jejich nastavení které můžete upravit, nebo vazbu zrušit přes volbu koše.