--- title: "CheckListy" slug: "checklisty" updated: 2025-07-22T11:54:35Z published: 2025-07-22T11:54:35Z canonical: "docs.insio.cz/checklisty" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.insio.cz/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # CheckListy Checklisty jsou funkcionalitou rozšiřující servisní modul. Využijete je například u rutinních servisních úkonů, kdy je třeba zaznamenat postup o provedení údržby. Každý checklist se skládá ze sekcí, které si lze v rámci aplikace plně modifikovat. Můžou být například zaškrtávací (jedná-li se třeba o rutinní postup údržby), nebo jim mohou být přiřazovány atributy. Na obrázku níže naleznete zobrazení checklistu v záložce u servisních úkonů s vysvětlivkami. Na začátku je vždy uveden souhrn (celkové hodnocení, zjištěné závady) a dále jsou zobrazeny sekce dle nastavení v aplikaci: ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/CheckList_rozhrani.png) Jak checklist nastavit a co vše je možné editovat, se dozvíte dále v článku. ## Přehled checklistů Nastavení checklistů a jejich atributů naleznete v **Administrace → Základní číselníky → CheckListy**. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%28258%29.png) Ve výchozím nastavení jsou na stránce zobrazeny vytvořené aktivní checklisty (neaktivní checklisty zobrazíte zrušením zatržítka „Pouze aktivní“). - **Nový záznam** – rozhraní pro vytvoření nového checklistu. - [**Položky**](/cz/docs/checklisty#detail-sekce) – otevře výpis všech vytvořených položek, které se nachází u jednotlivých checklistů. - **[Atributy](/cz/docs/checklisty#atributy)** – seznam vlastností položek (např. stupně Celsia, …). - **[Datové zdroje](/cz/docs/checklisty#datov%C3%A9-zdroje)** – seznam jednotlivých datových zdrojů, ty referují o původu dané informace, může se jednat například o měřící přístroj. *U každého servisního úkonu může být k dispozici vždy pouze jeden checklist, ten však může mít více sekcí, jejichž viditelnost lze dále omezit. V případě, že daný servisní úkon odpovídá podmínkám vícero checklistů, je zobrazen checklist s nejnižším pořadovým číslem.* ### Detail checklistu #### Základní údaje ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%28239%29.png) **Název checklistu** je povinný a bude se zobrazovat v přehledu checklistů a v záložce u vybraných servisních úkonů, viz snímek obrazovky: ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/Snímek%20obrazovky%202025-06-16%20130242.png) Ve formuláři je možné doplnit volitelný popis pro lepší orientaci. Pokud je checkbox „Aktivní" zatržený, checklist se bude zobrazovat u úkonů (dle nastavených vazeb) v desktopové i mobilní aplikaci. #### Vazba checklistu Ve vazbách checklistu lze vytvářet a upravovat pravidla určující, kdy se mají checklisty v úkonech zobrazovat. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%28240%29.png) Kliknutím na tlačítko **"Přidat vazbu"** lze vytvořit novou vazbu. Existující vazbu lze editovat kliknutím na symbol lupy. Přes ikonku koše vazbu zcela odstraníte. Vždy je třeba udělat alespoň jednu vazbu pro modul, ve kterém budete s checklistem pracovat, jinak se checklist nezobrazí! **Vytvoření nové vazby** ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%28241%29.png) Zobrazení checklistu je možné omezit na základě: - **Modulu** - **Agendy** - **Typu úkonu** - **Technologie** - **Šablony úkonu** - **Kategorie produktu** - **Servisního programu** Položka „pořadí“ ovlivňuje posloupnost daných vazeb (v přehledu). Dle pořadí jsou pak checklisty vypsány vzestupně (od nejnižšího po nejvyšší). Pokud máme například jednu vazbu s hodnotou „0“ a vytvoříme novou vazbu s hodnotou „10“, zařadí se tato nová vazba jako druhá v pořadí. Pokud mají dvě vazby stejnou hodnotu, pořadí je následně ovlivněno datem vytvoření (nově vytvořená vazba se zařadí jako druhá v pořadí). Pro vytvoření nové vazby klikněte na **uložit**. Tlačítko **„Smazat“** v tomto dialogovém okně vazbu *zcela vymaže (bez možnosti obnovy)*. #### Sekce checklistu Sekce checklistu umožňuje dynamické vytváření a úpravu hierarchie obsahu – libovolně zde lze změnit strukturu checklistu i jeho sekce. Přehledně uvidíte, jestli jsou jednotlivé položky formou checkboxu, či jestli je pro ně využit datový zdroj, atribut, či poznámka. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%28242%29.png) **Detail sekce** – otevře detail, ve kterém lze navolit podmínky zobrazení sekce, vazby a jednotlivé položky (jednotlivé nastavení položek popisujeme níže). **Přidat položky** – umožní přidat další položku do sekce, lze vytvářet zcela nové, či vybrat již existující. **Ikonka koše** – Kliknutím na ikonku koše se položka ze sekce smaže (položka ovšem nezanikne zcela). **Filtrace** usnadňuje vyhledávání ve vytvořených sekcích: ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%28243%29.png) #### Detail sekce V detailu sekce můžete měnit její název, ovlivnit její viditelnost a pořadí. V kolonce „Checklist“ pak lze upravit, k jakému checklistu bude tato sekce vázána. Sekce může být vázána pouze k jednomu checklistu. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%28244%29.png) Tak jako je možné celému checklistu nastavit vazbu, *platí tato možnost i pro samostatnou sekci*. **Položky sekce** ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%28245%29.png) - **Název** – zobrazovaný název položky checklistu - **Zdroj** – combo box s již vytvořenými hodnotami (hodí se pro výsledky testu) - **Nadřízená položka** – umožňuje seskupovat položky do stromové struktury. Podřízené položky vždy přebírají název nadřízené položky (nejvyšší ve struktuře). - **Aktivní** – pokud nebude checkbox zatržený, položka se nezobrazí - **Checkbox** – danou položku je možné označit zatržením checkboxu jako splněnou - **Poznámka** – položku bude možné okomentovat (např. průběh kontroly) - **Interní položka** – pokud je tato možnost označena, položka se nebude tisknout na protokol - **Povinná položka** – checklist nelze odeslat bez vyplněné položky (je třeba nastavit i v agendě, viz níže) Povinná a nepovinná položka V definici detailu položky checklistu lze nastavit atributem „Povinná položka“, zda je její vyplnění v checklistu povinné. Aby byly položky povinné a nebylo je možné přeskočit, **je třeba splnit ještě následující podmínky**: 1. Definovat stavy workflow, ve kterých se má povinnost kontrolovat (nastavíte v detailu agendy): ![image.png](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%28246%29.png) 2. Uživatel (nebo role) musí mít oprávnění: WorkOrder.ChecklistItems.Required Dále lze nastavit atributy, vazby, o kterých píšeme dále. V tabulce "Použita v sekcích" uvidíte, ve kterých sekcích se položka vyskytuje. ### Atributy Atributy jsou rozšiřující funkcí checklistu, která umožní nastavovat vlastnosti jednotlivých položek, jako jsou třeba jednotky měření, předdefinované hodnoty, vstupní formáty. Slouží k tomu, aby každá položka odpovídala specifickým požadavkům daného typu záznamu. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%28247%29.png) ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%28248%29.png) ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%28249%29.png) Tlačítko „Přidat atribut“ umožní vytvoření nového atributu, případně lze přiřadit atribut již existující. **Detail atributu** ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%28250%29.png) - **Kód** – identifikační kód atributu. - **Název** – zobrazovaný název v rámci checklistu. - **Typ** – atribut může nabývat typu textové, zaškrtávací, datové pole, výklopný box. - **Dimenze** – uživatelský atribut. - **Pořadí** – určuje pořadí, v jakém se bude daný atribut zobrazovat ve výčtu atributů. - **Šířka** – šířka zobrazeného pole s atributem. - **Popis** – volitelný popis daného atributu. - **Poznámka k atributu** – pokud je možnost zatržena, umožní vložení poznámky k atributu. - **Aktivní** – daná možnost ovlivní, jestli se atribut zobrazuje v rámci checklistu. - **Zobrazit v reportu** – zatržením lze povolit zobrazení v reportu. - **Mobilní aplikace** – daná možnost ovlivňuje zobrazení v mobilní aplikaci. - **Pouze pro checklisty** – pro použití v checklistech je potřeba mít zatrženo, jinak se jedná o uživatelský atribut. - **Zobrazit historii atributů** – Pokud je tato volba zaškrtnuta, ukládá se historie zadaných hodnot ([více informací](/cz/docs/checklisty#historie-hodnot)). **Vazby** Stejně jako v sekcích, také u jednotlivých položek lze omezit jejich viditelnost na základě navolených pravidel. **Použita v sekcích** Zde naleznete výpis všech sekcí, ve kterých se s atributem pracuje. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%28251%29.png) V tabulce je výpis ID sekce, název, v jakém checklistu se nachází a pořadí. Možnost „protokol“ pak ovlivní, jestli se atribut bude tisknout na protokol. Kliknutím na ikonku lupy se zobrazí detail nastavení sekce. Kliknutím na ikonku koše smaže atribut ze sekce. Nedojde k úplnému odstranění. V případě výběru možnosti **„Výklopný box“** nelze hodnoty zadat rovnou v tomto okně. Po uložení atributu se v přehledu zobrazí ikona s možností nastavení hodnot výklopného boxu, viz snímek obrazovky ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%28256%29.png) Po kliknutí se zobrazí okno s definicí hodnot atributu. #### Historie hodnot Funkce umožňuje sledovat vývoj naměřených hodnot. Využijete ji například u kapacity baterie, pro sledování jejího stárnutí. Historii naměřených hodnot naleznete vždy pod konkrétním *zařízení*, v sekci **Parametry → Historie naměřených hodnot**. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/Snímek%20obrazovky%202025-06-23%20094101.png) U každého zařízení pak uvidíte vždy *posledních deset* naměřených hodnot. Aby se hodnota k zařízení propsala, musí se checklist s daným atributem dostat do splněného stavu. ### Datové zdroje Sekce datové zdroje slouží k definování pevně daných datových struktur, které lze následně využít v jednotlivých položkách checklistu. Uživatel si může vybrat hodnotu z předem připraveného seznamu pomocí roletky (např. výběr ze seznamu diagnóz, jednotek nebo kategorií). Funkcionalita zajišťuje konzistenci vložených dat a zjednodušení zadávání opakujících se hodnot. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%28259%29.png) Tlačítko **„Nový záznam“** umožní vytvoření nového datového zdroje. Vytvořené datové zdroje naleznete vypsané v přehledu. Editace již vytvořeného datového zdroje je možná kliknutím na symbol lupy. **Detail datového zdroje** ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%28253%29.png) - **Základní údaje** – úprava názvu a viditelnosti datového zdroje. - **Položky checklistu** – datové zdroje mají své vlastní položky (chápeme jako **položky datového zdroje**), uvidíte je u checklistu ve formě roletky, položky lze přidávat (tlačítko "Nový záznam"), měnit jejich pozici, či aplikovatelnost. Po rozkliknutí ikony lupy si lze zobrazit ještě detail položky datového zdroje – zde můžete dále měnit zobrazovaný text(název), viditelnost, pořadí a pod jaký datový zdroj položka spadá. Tlačítko smazat položku nenávratně smaže. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%28254%29.png) Takto se položky datového zdroje zobrazují v checklistu (sloupec "Stav"): ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%2868%29.png) ### Automatické generování checklistu Automatické generování checklistu se nastavuje v přechodu [workflow](/cz/docs/workflow-1) – v definici následného stavu. Veškeré nastavení je dostupné v záložce „Činnosti“. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%28255%29.png) Pracovat lze s těmito možnostmi: - **Šablona** – určuje, který dokument (resp. report) bude ke generování checklistu použit (v systému může být více různých druhů reportů). - **Typ přílohy** – vybereme typ přílohy pod kterým se má vygenerovaný checklist uložit. - **Mobilní podpis** – při přechodu workflow v rámci mobilní aplikace zobrazí na displeji před samotným vygenerováním reportu podpisové pole. Podpisy se následně vkládají do vygenerovaného checklistu. Pokud je přechod workflow takto definován a použit v úkonu, vygeneruje se v detailu úkonu tiskový report s checklistem ve formě PDF souboru. ### Nastavení viditelnosti protokolu u úkonů Aplikace umožňuje nastavit, v jakých stavech workflow se checklist zobrazí, a kdy lze vyplnit požadované hodnoty. Nastavení této úpravy naleznete v sekci Agendy – zvolte agendu, pro kterou protokol nastavujete – Povolené akce. Oprávnění pro checklisty: • **CheckList.Visible** – oprávnění pro povolení zobrazení checklistu • **CheckList.Edit** – oprávnění umožňující editaci checklistu Pod tlačítkem „Vybrat hodnoty“ pak lze navolit stavy workflow, kdy bude možné s checklistem pracovat. Zobrazení checklistu pak bude ovlivněné ještě nastavením vazeb (více o vazbách zde). ### Podepsání protokolu na mobilním zařízení V libovolném přechodu workflow úkonu lze pod záložkou „Činnosti“ definovat zatržítkem „Mobilní podpis“. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%28257%29.png) Zvolením možnosti lze vyžádat podpis klienta. V mobilní aplikaci je povolením této možnosti uživatel vyzván k podpisu na displeji (takto se podepisuje pouze klient). Podpis technika lze nastavit v desktopové verzi. Na horní liště stačí kliknout na jméno a v rozbalovací nabídce vyberte Nastavení. Ve vyskakovacím okně vyplňte sekci „Podpisový vzor“. Tento podpis se pak použije vždy při definované akci „Podpis“ v rámci workflow pro technika. ## Servisní protokoly Pro servisní úkony se po dokončení vygeneruje servisní protokol. Vygenerovaný protokol naleznete pod konkrétním úkonem, v sekci **Dokumenty**. Každý protokol obsahuje obecné informace přejaté ze servisního požadavku, detail zařízení, ale také informace z checklistu. Vygenerovaný protokol může vypadat například takto, viz ukázka: ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/image%2870%29.png)