Agendy Zakázky

V aplikaci se k agendám dostaneme cestou Administrační menu > Systém > Agendy.

Obecné informace o nastavení agend je k dispozici ZDE, dále se zaměříme na specifické nastavení agend v modulu Projekty > Zakázky.

V levé části nastavení agendy definujete naleznete sekce Základní údaje, Číslování záznamů, Workflow a Emaily a komunikace.

Základní údaje

• Modul = Projekty > Zakázky
• Název agendy – volba pro definování názvu agendy. Povinná volba
• Kód agendy – Unikátní kód, který může být dále využitý v číslování požadavku
• Aktivní – volba, zda je agenda v aplikaci aktivní

Číslování záznamů

• Přednastavené – Vybere formát číslování z číselných řad v aplikaci podle zvoleného modulu v nastavení dané agendy.
• Vlastní – Do pole napíšete vlastní definici masky ve formátu, kde hvězdičky jsou následně zaměňovány za posloupnou číselnou řadu, ve zkratce řečeno. Tzn. např. formát „Z****“ nám u prvního záznamu vygeneruje číslo „Z0001“ u druhého „Z0002“ atd. V případě vlastní definice masky se vyplněná hodnota automaticky ukládá mezi existující číselné řady a je označena jako uzamčená číselná řada.

Workflow

• Proces – Workflow, které budete využívat v dané agendě
• Výchozí stav – Definice výchozího stavu z vámi vybraného procesu workflow. Tento stav získává smlouva při založení v systému
• Stavy zrušeno – Stav/y, které značí zrušení smlouvy
• Stavy ukončeno – Stav/y, které značí ukončení procesu se smlouvou

Nastavení

V záložce nalezneme nastavení atributů agendy:

• Počátek realizace – výběr stavu workflow který značí začátek realizace zakázky dané agendy
• Konec realizace – výběr stavu workflow který značí konec realizace zakázky dané agendy
• Předkontace nákupní obj. – možnost nastavit předkontaci která se bude před vyplňovat u všech objednávek vytvořených ze zakázek dané agendy
• Výchozí typ smlouvy – možnost definice typu smlouvy který se předvyplní do nové smlouvy vytvořené ze zakázky dané agendy
• Doprava – slouží pro správně načítání interních nákladů, do těchto nákladů vstupují úkony, kde je vyplněna nějaká ujetá vzdálenost, počet km se bere z úkonu, ocenění pak z detailu vybraného produktu, který reprezentuje tuto dopravu
• Povolené stavy rozpočtů – v případě vícero rozpočtů k jedné zakázce je možnost u jejích výběru nastavit limitaci dostupnosti na základě zde definovaných stavů workflow
• Projektový management – volba zpřístupní v zakázce volbu Výkazy práce.

Globální nastavení

• Propočítávat hodnoty pouze před exportem - volba způsobí, že se hodnoty v sekci Finance budou propočítávat pouze před exportem
• Povolit kontrolu viditelnosti zakázky – volba pro kontrolu viditelnosti zakázek ve výklopných boxech u uživatelů
• Povolit uživateli zakázky jeho střediska – volba povolí uživatelům všechny zakázky které jsou pro středisko které mají uživatelé vybrané u úvazku v nastavení pracovníka

Povolené akce

V sekci nalezneme možnosti nastavení jednotlivých akci, které mohou uživatele provést ve vybraných stavech workflow v zakázce dané agendy. Pro úplnost naleznete níže seznam všech povolených akci pro agendy v modulu Nákupní objednávky.

Návazné agendy

V záložce můžete nastavit návazné agendy pro danou agendu. Tudíž pokud se stává, že v systému vzniká z jednoho požadavku/dokumentu jiný požadavek/dokument – z požadavku úkon, z požadavku nabídka, z požadavku objednávka atd, je nutný nastavit vazby mezi jednotlivými agendami kde vzniká potřeba tvorby nových požadavků/dokumentů z jiných požadavků/dokumentů.

Nový záznam

V sekci můžete nastavit novou návaznou agendu.

• Agenda – volba agendy v aplikaci na kterou má být agenda navázaná. Povinná volba
• Stav – volba výchozího stavu workflow, pokud vznikne nový požadavek/dokument jako návazný
• Parametry zápis – pokud se shodují uživatelské atributy ve zdrojovém dokladu a cílovém dokladu, jejich hodnoty se při zápisu překopírují
• Parametry změna – v případě shodných uživatelských atributů mezi návaznými doklady dochází při změně v jenom z nich k přepsání (aktualizaci) v druhém dokladu
• Výchozí – tato volba je platná pouze v následujících modulech:
  • Podklady k vyúčtování – při vyúčtování se fakturuje primárně do té agendy, která jako návazná a výchozí
  • Pošta odeslaná – v případě odpovědi na poštu se odpověď zapíše primárně do návazné agenda, která je označena jako výchozí
• Zachovat číslo – volba je funkční pouze pro agendy v modulu Smlouvy

Nastavení je nutné potvrdit volbou Uložit.

Seznam návazných agend

v sekci naleznete všechny návazné agendy a jejich nastavení které můžete upravit, nebo vazbu zrušit přes volbu koše.