Přehled Faktury přijaté

Všechny přijaté faktury v aplikaci naleznete v přehledu přijatých faktur, formulář invoice_inc_list.aspx. V základním nastavení je daný přehled vyveden do levého menu Schvalování faktur > Přehled všech faktur. Nahoře naleznete volbu pro vytvoření nové faktury přijaté Nový doklad a volby pro export přijatých faktur v aplikaci do souboru typu .xlsx, Reporty > Export položek a Export faktur.

V přehledu můžete filtrovat podle parametrů:

• Entita – podle interní entity, která je uvedena ve faktuře jako odběratel.
• Agenda – podle agendy.
• Typ dokladu – podle typu dokladu.
• Středisko – podle střediska, které je uvedeno ve faktuře v sekci Odběratel anebo v sekci rozúčtování.
• Omezení data – podle nastaveného data od – do a výběru hodnoty, zda do daného rozsahu má spadat Vystaveno nebo DUZP nebo Splatnost anebo Doručeno.
• Forma úhrady – podle zvolené formy úhrady, která je v sekci Detailní údaje v detailu faktury přijaté.
• Skupina DPH – podle zvolené Skupiny DPH, která je vybraná v sekci Detailní údaje v detailu faktury přijaté.
• Skupina nákupu – podle zvolené Skupiny nákupu, která je vybraná v sekci Odběratel v detailu faktury přijaté.
• Zakázka – podle zakázky.
• Číslo objednávky – podle čísla objednávky.
• Stav dokladu – podle zvolených stavů workflow. Aby se stavy zobrazily, je nutné buď vybrat ve filtru agendu nebo mít nastavené výchozí workflow v nastavení odkazu menu.
• Já řešitel – volba zobrazí pouze faktury přijaté, kde je přihlášený uživatel aktuálním řešitelem ve workflow.
• Doklad prošel stavem – volba rozšíří filtraci podle stavu workflow způsobem, kde bude zobrazovat nejen faktury, které jsou ve vybraném stavu workflow ale i ty, které někdy daným stavem prošly.

Dále se dá filtrovat a řadit přehled faktur přijatých podle sloupců:

• Agenda – podle kódu agendy.
• Typ – podle typu faktury přijaté.
• Interní číslo – podle interního čísla faktury přijaté.
• Dodavatel – podle dodavatele uvedeného na faktuře přijaté.
• IČ – podle IČ dodavatele.
• Č. faktury – podle čísla faktury uvedeného na faktuře přijaté.
• Var.symbol – podle variabilního symbolu uvedeného na faktuře přijaté.
• Měna – podle měny faktury přijaté.
• Částka bez DPH – podle částky bez DPH. Filtrace podporuje znaky > <.
• Částka s DPH – podle částky s DPH. Filtrace podporuje znaky > <.
• Vystaveno – podle data kdy byla faktura vystavena. Filtrace podporuje znaky > <.
• DUZP – podle data DUZP. Filtrace podporuje znaky > <.
• Splatnost – podle data splatnosti faktury přijaté. Filtrace podporuje znaky > <.
• Entita – podle interní entity na kterou je faktura přijatá vystavená.
• Kód střediska – podle kódu střediska uvedeného ve faktuře přijaté.
• Středisko – podle názvu střediska uvedeného ve faktuře přijaté.
• Popis – podle pole Popis dokladu v sekci Detailní údaje ve faktuře přijaté.
• ID – podle ID faktury přijaté. ID je generováno automaticky aplikací.
• Řešitel – podle aktuálního řešitele ve workflow.

Detail faktury přijaté otevřete v seznamu dvojklikem kamkoliv v řádku příslušné faktury nebo volbou Lupy, která je vpravo u každé faktury přijaté v seznamu.