--- title: "Detail Faktury vydané" slug: "detail-faktury-vydane" updated: 2023-07-14T14:38:07Z published: 2023-07-14T14:38:07Z canonical: "docs.insio.cz/detail-faktury-vydane" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.insio.cz/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Detail Faktury vydané Každá faktura vydaná v systému nese souhrn informací a nastavení, které jsou dostupné v detailu faktury, kde je možné hodnoty zapsat nebo upravit. Pro vytvoření nové faktury můžete do levého menu vyvést odkaz na formulář **invoice_issued_detail.aspx** nebo přes formulář přehledu faktur vydaných **invoice_issued_list.aspx**, kde naleznete volbu Nový záznam. Faktury je možné generovat z šablon pro periodickou fakturaci. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane4.PNG) Detail faktury je rozdělen do sekcí **Fakturační údaje, Kategorizace, Zákazník, Návazné doklady, Odeslané e-maily, Položky dokladu, Rozúčtování** a **Přílohy**. ### Fakturační údaje ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane5.PNG) - **Agenda** – Výběr agendy, podle které se bude faktura řídit - **Číslo dokladu** – Číslo faktury vydané, je přidělováno systém dle nastavené číselné řady - **Typ dokladu** – Možnost výběru typu dokladu z číselníku typu dokladů - **Entita** - Výběr interní entity, která doklad vystavuje - **DIČ** – Doplní se automaticky v návaznosti na zvolenou entitu (Nastavení DIČ se provádí v detailu Partnera > sekce Registrace DPH) - **Měna** – Výběr z číselníku měn. Defaultně se vyplní měna v návaznosti na zvolenou entitu nebo zákazníka (Nastavení měny se provádí v detailu Partnera – sekce Fakturace > Výchozí měna) - **Způsob úhrady** – Výběr z číselníku Typy úhrad. Defaultně se vyplní typ úhrady Převodem - **Bankovní účet** – Výběr ze seznamu čísel účtu vybrané entity (Nastavení účtů se provádí v detailu Partnera – sekce Bankovní účty) - **Poznámka** – Textové pole pro zápis poznámky. Poznámka není zobrazena v tiskovém reportu Faktury vydané - **Text dokladu** – Textové pole pro vložení popisu faktury vydané. Text dokladu je zobrazen v tiskovém reportu Faktury vydané - **Vystaveno** – Datum vystavení dokladu. Předvyplněno aktuální datum (datum založení faktury vydané) - **DUZP** – Datum zdanitelného plnění dokladu. Předvyplněno aktuální datum (datum založení faktury vydané) - **Účetní případ** – Datum účetního případu. Předvyplněno aktuální datum (datum založení faktury vydané) - **Splatnost** – Datum splatnosti dokladu. Je dopočítáno systémem po výběru Zákazníka jako datum vystavení + počet dní splatnosti z detailu Zákazníka (Detail partnera> Fakturace> Splatnost), případně dle zvolené smlouvy (Detail smlouvy> Splatnost) - **Var. symbol** – Textové pole pro uvedení variabilního symbolu. Je doplněno systémem dle čísla dokladu (Čísla faktury: FV0001> VS: 0001) - **Konst. symbol** – Textové pole pro uvedení konstantního symbolu - **Spec. symbol** – Textové pole pro uvedení specifického symbolu - **Objednávka č.:** – Textové pole pro uvedení čísla objednávky, na základě které je faktura vystavena - **Předkontace** – Výběr z číselníku Předkontace - **Členění DPH** – Výběr z číselníku Skupiny DPH ### Kategorizace ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane6.PNG) - **Smlouva** – Možnost výběru smlouvy, na základě které je faktura vystavena. V případě, že má smlouva vyplněna **Partnera** a **Splatnost**, jsou tyto údaje použity v daném dokladu. V případě, že je ve faktuře vydané **Zákazník** již vyplněn, omezuje se výčet smluv dle zvoleného zákazníka - **Středisko** – Možnost výběru z číselníku středisek - **Zakázka** – Možnost výběru z číselníku zakázek - **Produkt** – Možnost výběr z číselníku produktů - **Činnost** – Možnost výběru z číselníku činností - **Objekt** – Možnost výběru ze seznamu objektů ### Zákazník ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane7.PNG) Sekce pro výběr zákazníka na faktuře. Zákazníka vybíráte z číselníku partnerů. Číselník si můžete otevřít přes tlačítko Vyhledat dodavatele. Pokud chcete vytvořit nového partnera je nutné si otevřít přehled partnerů přes tlačítko Vyhledat a v daném přehledu naleznete nahoře tlačítko Nový záznam, přes který můžete vytvořit nového partnera. Přes tlačítko Editovat otevřete detail vybraného partnera a můžete editovat jeho parametry. Pole **IČO, DIČ, Adresa sídla, Korespondenční adresa, Bankovní účet** (v případě typu dokladu Opravný daňový doklad), **Poznámka k fakturaci, Způsob odeslání, Komunikační jazyk** se vyplňují podle zvoleného partnera. ### Návazné doklady ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane8.PNG) Tato sekce slouží k provázání dokladů mezi sebou. Volbou **+Faktura** připojíte do stávající faktury jiný doklad ze systému (Vhodné využít například k provázání faktury a opravného daňového dokladu). ### Workflow ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane9.PNG) V sekci je zobrazené [workflow](/cz/docs/workflow-1) a možnost práce s ním. Jsou zde zapsané jednotlivé stavy, kterými již faktura prošla; uživatel, který daný stav zadal nebo uživatel, který je řešitelem daného stavu workflow; časový záznam, kdy byl stav workflow zapsán; případně poznámka od uživatele k danému stavu workflow. Jsou zde i tlačítka následných stavů workflow a pole pro zapsaní poznámky. Samotné workflow se řídí dle svého nastavení. Zobrazení dostupných stavů má opět vazbu na samotné nastavení workflow a na nastavení povolení na stavy workflow u uživatelů. ### Odeslané emaily ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane10.PNG) Sekce je dostupná pouze u již uložených faktur v aplikaci. V sekci naleznete emailovou komunikaci, která je navázaná k dané faktuře v systému. Možnost odesílat emaily z detailu faktury je vázáno na nastavení povolených akcí u agendy a nastavení oprávnění uživatelů. Emailovou komunikaci není možné z detailu faktury smazat nebo odebrat. Novou komunikaci je možné začít přes volbu Odeslat email kterou naleznete v **Záhlaví** dokladu. ### Položky dokladu a rekapitulace ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane11.PNG) V sekci můžete zadat položky faktury. Položka může mít atributy: - **PN** – Part number nebo-li kód položky - **Název** – Název položky - **Množství** – Číselná hodnota množství dané položky - **MJ** – Množstevní jednotka dané položky - **DPH** – Výběr sazeb DPH dané položky - **Cena/MJ bez DPH** – Cena položky za vybranou množstevní jednotku, například cena za kus nebo cena za litr - **Cena/MJ s DPH** - Cena položky za vybranou množstevní jednotku včetně DPH (V případě, že je zákazník/entita plátce DPH) - **Celkem bez DPH** – Cena položky celkem počítá se jako Cena bez DPH/MJ krát Množství - **Celkem s DPH** – Cena položky celkem počítá se jako Cena s DPH/MJ krát Množství - **Volba Plus** – Volba vytvoří nový řádek položky - **Volba Koš** – Volba odstraní přiřazený řádek položky - Vpravo nahoře naleznete volbu **Vypnout automatické počítaní**. Tato volba vypne automatické výpočty u položek (např. výpočet ceny s DPH) Pod položkami naleznete souhrnné informace o celkové ceně faktury vydané. - **Celkem bez DPH** – Částka faktury vydané bez DPH - **DPH** – Částka DPH - **Celkem s DPH** – Částka faktury vydané vč. DPH - **Uhrazeno** – Výše úhrady - **Zbývá uhradit** – Zbývající částka faktury k úhradě, výpočet Celkem s DPH – Uhrazeno ### Rozúčtování ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane12.PNG) V sekci naleznete možnost rozúčtovat položky faktury s atributy **Předkontace, Středisko, Zakázka, Činnost, Produkt** a **Uživatelské atributy (typu Dimenze)**. Nastavení rozúčtování naleznete v nastavení agendy. Rozúčtování může probíhat 2 způsoby a to: procentuálně anebo dle množství. Nový řádek do rozúčtování lze přidat přes ikonu položkového seznamu u hlavní položky (vedle sloupce Podíl/Množství). ### Přílohy ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane13.PNG) Přes volbu Přidat přílohu můžete přidat dokument k dokladu. Přílohy se dají otevřít přímo v prohlížeči, dvojklikem na název souboru. V okně naleznete možnosti pro práci s dokumentem jako je přiblížení a oddálení nebo otočení dokumentu, případně volby pro stažení a tisk daného dokumentu. Přes volbu Lupa se otevře okno se základními informacemi o dané příloze jako například záznam o uživateli a času kým a kdy byla příloha zapsána. Přes volbu Křížek můžete dokument z faktury smazat. Možnost přidání a smazání příloh ve faktuře je řízena na základě nastavení oprávnění a povolených akcí v nastavení agendy. ### Záhlaví V horní části detailu faktury naleznete volby **Křížek, Uložit změny, Smazat doklad, Odeslat email** a **Tisk faktury**. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane15.PNG) ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/vydane14.PNG) - **Křížek** – Zavře okno detailu dané faktury bez uložení změn v detailu - **Uložit změny** – Volba uloží všechny provedené změny v daném dokladu - **Smazat doklad** – Volba odstraní doklad ze systému. Volba je navázána na oprávnění a nastavení povolených akcí v agendě - **Tisk faktury** – Stáhne tiskový report faktury vydané ve formátu .pdf - **Odeslat email** – Volba otevře okno pro odeslání emailu z daného dokladu. Volba je navázána na oprávnění a nastavení povolených akci v agendě