Agendy Pokladní doklady

V administraci se k agendám dostaneme cestou Administrační menu > Systém > Agendy.

Obecné informace o nastavení agend je k dispozici ZDE , dále se zaměříme na specifické nastavení agend v modulu Pokladní doklady.

V levé části nastavení agendy naleznete sekce Základní údaje, Číslování záznamů a Workflow.

Základní údaje

• Modul = Pokladní doklady
• Název agendy – Volba pro definování názvu agendy. Povinná volba
• Kód agendy – Unikátní kód agendy
• Entita – Výchozí entita při založení dokladu v dané agendě
• Aktivní – Volba, zda je agenda v aplikaci aktivní

Číslování záznamů

• Přednastavené – Vybere formát číslování z číselných řad v aplikaci podle zvoleného modulu v nastavení dané agendy
• Vlastní – Do pole napíšete vlastní definici masky ve formátu, kde hvězdičky jsou následně zaměňovány za posloupnou číselnou řadu, ve zkratce řečeno. Tzn. např. formát „PPD*****“ nám u prvního záznamu vygeneruje číslo „PPD00001“ u druhého „PPD00002“ atd. V případě vlastní definice masky se vyplněná hodnota automaticky ukládá mezi existující číselné řady a je označena jako uzamčená číselná řada

Workflow

• Proces – Workflow, které budete využívat v dané agendě
• Výchozí stav – Definice výchozího stavu z vámi vybraného procesu workflow. Tento stav získává smlouva při založení v systému
• Stavy zrušeno – Stav/y, které značí zrušení pokladního dokladu
• Stavy ukončeno – Stav/y, které značí ukončení procesu práce s pokladním dokladem

Nastavení

V záložce naleznete specifické nastavení agend pro modul Pokladní doklady. Další nastavení agendy je rozděleno do sekcí Nastavení a Povolené akce.

• Stav workflow, kdy zaúčtovat doklad do pokladny – Výčet stavů workflow dle vybraného procesu workflow na agendě. Ve zde uvedeném stavu se hodnota pokladního dokladu zaúčtuje do pokladny. Dojde tedy k navýšení zůstatku v pokladně (Typ pohybu Příjem), anebo ke snížení zůstatku (Typ pohybu Výdej)

Povolené akce

V sekci naleznete možnosti nastavení jednotlivých akcí, které mohou uživatele provést ve vybraných stavech workflow na pokladním dokladu v dané agendě. Pro úplnost naleznete níže seznam všech povolených akci pro agendy v modulu Pokladní doklady.