--- title: "Interní entity a Partneři" slug: "interni-entity-a-partneri" updated: 2023-08-07T10:56:55Z published: 2023-08-07T10:56:55Z canonical: "docs.insio.cz/interni-entity-a-partneri" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.insio.cz/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Interní entity a Partneři V aplikaci je číselník partnerů pro správu všech partneru a interních entit. Rozdíl mezi Interní entitou a Partnerem je ve volbě nastavení kde partnerovy přidáte volbu, že se jedná o interní entitu, tudíž společnost která, vaší aplikaci provozuje. Interní entity se pak nabízejí například jako odběratel v modulu nákupních objednávek nebo v modulu faktur přijatých, jako dodavatel v modulu faktur vydaných (tedy firma, ze které se fakturuje). Interních entit může být více, zejména v případech, kdy se jedná o holding nebo jsou zkrátka firmy mezi sebou nějakým způsobem majetkově propojené. Seznam interních entit a možnost vytvořit interní entitu (Partnera, který již bude mít vybranou volbu Interní entita v nastavení) naleznete v **Administrační menu > Uživatelé, role a skupiny > Interní entity**. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri1.PNG) Pokud již svoji společnost v systému máte zavedenou a pouze nemá v nastavení volbu Interní entita, nezakládejte jí znovu přes **Administrační menu > Interní entity**, vznikla by Vám duplicita. V tomhle případě stačí dohledat vaši společnost v přehledu partnerů a upravit ji nastavení, že ji přidáte volbu Interní entita. Přehled partneru je nutný vyvést do levého menu jako odkaz na formulář **5503: Přehled partnerů (partner_list.aspx)**. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri2.PNG) ## Přehled V přehledu naleznete všechny společnosti, které jsou v aplikaci zavedené. Filtrovat můžete: ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/Partneri3.PNG) - **Agenda** – možnost filtrace podle agendy. - **Skupina** – možnost filtrace podle skupiny. Volby jsou Dodavatel, Odběratel a Výrobce. - **Segment** – podle segmentu které můžete nastavit u partneru. - **Zařazení ve skupinách** – filtrace podle zařazení ve skupinách které má partner nastavené. - **Stav záznamu** – filtrace pouze aktivních partnerů. - **Stát** – filtrace podle státu. - **Account manažer** – filtrace podle přiřazeného Account manažera. - **Nespolehlivý plátce** – filtrace podle příznaku Nespolehlivý plátce. - **Stav** – možnost filtrovat podle stavu workflow pokud máte ve filtraci vybranou agendu. - **Pouze moje** – možnost filtrovat partnery u kterých je uživatel přidán v sekci Naši zaměstnanci v kontaktu s partnerem. - **Partnery bez kontaktních osob** – filtrace partnerů který nemají žádného uživatele v sekci Naši zaměstnanci v kontaktu s partnerem. Pokud jste přehled otevřeli přes Administrační menu > Interní entity, pak zde nemáte možnost filtrace a v seznamu naleznete pouze Interní entity, vše ostatní je stejný. Přehled je rozdělen do sloupců: ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri4.PNG) - **Kód** – kód partnera. - **Název** – název partnera. - **IČ** – IČ partnera. - **Stát** – stát který má nastaven partner v adrese sídla firmy. - **Plátce DPH** – příznak, zda je partner plátcem DPH. - **Nespolehlivý plátce** – příznak, zda je partner označen jako nespolehlivý plátce. - **Město** – město které má partner nastaven v adrese sídla firmy. - **Adresa** – adresa kterou má partner definovanou v adrese sídla firmy. - **PSČ** – PSČ které má partner definované v adrese sídla firmy. - **Telefon** – telefonní číslo které má partner definované v sekci Hlavní kontakt. - **Email** – emailová adresa kterou má partner definovanou v sekci Hlavní kontakt. - **Web** – URL adresa kterou má partner definovanou v sekci Hlavní kontakt. - **Lupa** – volba otevře nastavení vybraného partnera. ## Nový záznam ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri5.PNG) Volba otevře možnost nastavení nového partnera v aplikaci. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri6.PNG) ### Identifikační údaje ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri7.PNG) V sekci naleznete nastavení: - **Agenda** – možnost přiřadit partnerovi agendu. - **Název** – název partnera. Hodnota je povinná. - **Kód** – kód partnera. - **FO/PO** – volba, zda se jedna o Fyzickou osobu – podnikatel/nepodnikatel anebo Právnická osoba. - **IČO** – IČO partnera. Hodnota je povinná, pokud se jedna o Fyzická osoba – podnikatel nebo Právnická osoba - **Vyhledat v ARES** – volba vyhledá základné údaje partnera v ARES podle IČO. IČO musí být v databázi ARES. - **Volby Odběratel, Dodavatel, Výrobce, Lead** – volby pro kategorizaci partnerů. - **Poznámka** – možnost zadat poznámku k partnerovi. - **Aktivní** – volba, zda je partner aktivní. - **Nespolehlivý plátce** – příznak u partnerů, zda se jedná o nespolehlivé plátce. ### Adresa sídla firmy ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri8.PNG) V sekci nastavíte adresu sídla firmy partnera, je zde i možnost zadat vlastní popis. ### Registrace DPH ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri9.PNG) V sekci nastavíte novou registraci DPH přes volbu Nový záznam: ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri36.PNG) - **ID plátce** – do hodnoty definujete DIČ nebo VAT ID. - **Je plátce DPH** – volba, zda je partner plátce DPH. - **Platnost** – nastavení od kdy do kdy je registrace DPH aktivní. Po uložení nastavení se zpřístupní další sekce. ### Workflow ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri10.PNG) V případě, že má partner přiřazenou agendu, která má workflow v téhle sekci máte možnost posouvat stavy workflow a psát poznámky k workflow. ### Propojené subjekty ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri11.PNG) V sekci máte možnost nastavit nadřízený nebo podřízený subjekt/partnera. Nové propojení nastavíte přes volbu Nový záznam, která otevře okno s nastaveními: ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri13.PNG) - **Typ propojení** – možnost volby mezi Nadřízený nebo Podřízený. Například u typu propojení Nadřízený je vybraný partner nadřazený pro aktuálního partnera. - **Vybraný partner** – přes volbu Vyhledat se otevře seznam dostupných partnerů se kterými můžete vytvořit propojení. - **Poznámka** – možnost zápisu vlastní poznámky k propojení. - **Uložit** – volba uloží nastavení. - **Smazat** – volba je dostupná pouze po uložení nastavení. Volba smaže propojení. Dále v sekci máte seznam již existujících propojení a u každého záznamu v seznamu úplně vpravo naleznete volbu Lupa, přes kterou můžete měnit nastavení propojení. ### Bankovní účty ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri12.PNG) V sekci naleznete seznam bankovních účtu partnera. Přes volbu zobrazit aktivní zobrazí pouze aktivní bankovní účty u partnera. Přes volbu Nový záznam nastavíte nový bankovní účet, volba otevře okno s nastaveními: ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri14.PNG) - **Stát banky** – volba státu banky. - **Banka** – výběr banky z číselníku bank v aplikaci. Přes volbu ikony editace hned vedle pick listu se můžete překliknout do číselníku bank a vytvořit novou banku v číselníku. - **SWIFT** – kód SWIFT banky. - **Měna účtu** – volba z číselníku Měny v aplikaci. - **Číslo účtu** – číslo účtu. - **IBAN** – IBAN účtu. - **Pořadí účtu** – možnost definovat pořadí účtu, v případě, že má partner více účtu. Pořadí následně bude ovlivňovat pořadí účtu například u faktur, taky ovlivní, který účet bude před vybrán u partnera. Pořadí definujete číselně, doporučujeme číslovat po deseti například 10, 20, 30... - **Účet je aktivní** – volba, zda je účet aktivní. - **Schválil** – informace, zda je účet schválen. V případě, že partner nemá agendu, schválení účtu proběhne automaticky u jeho vytvoření. V případě, že partner má agendu, pak je schvalováni účtu navázáno na oprávnění, které musí mít uživatel přiřazeno, pak daný uživatel schvaluje bankovní účty u partneru. V přehledu sekce naleznete účty partnera, pokud chcete upravit nastavení účtu nebo ho schválit stačí kliknout levým tlačítkem myši na vybraný účet a otevře se okno s nastaveními. Účty není možný přes nastavení partnera smazat, je možný pouze nastavit účet jako neaktivní. Všechny neschválené účty v seznamu jsou vyznačený červenou barvou. ### Kontakty ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri15.PNG) V záložce naleznete sekce Hlavní kontakty, Provozovny a Kontaktní osoby partnera. #### Hlavní kontakty ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri16.PNG) - **Web** – možnost zadat URL adresu webu partnera. - **Telefon** – možnost zadat telefonní kontakt partnera. - **Email** – možnost zadat emailovou adresu partnera. - **Datová schránka** – možnost zadat datovou schránku partnera. Přes volbu vyhledat vpravo možnost vyhledat datovou schránku podle IČO. #### Provozovny ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri17.PNG) V sekci můžete definovat adresy jednotlivých provozoven. Přes volbu Nový záznam se otevře okno pro nastavení nové provozovny u partnera, kde máte možnost definovat adresu provozovny, její popis, kód a přiřadit kontaktní osoby ze seznamu uživatelů v aplikaci. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri18.PNG) #### Kontaktní osoby partnera ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri19.PNG) V sekci můžete nastavit kontaktní osoby partnera. Přes volbu Nový záznam vytvoříte novou kontaktní osobu, volba otevře okno s nastaveními. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri20.PNG) Přes volbu Vybrat můžete přiřadit již existující osobu v aplikaci jako kontaktní osobu partnera. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partner21.PNG) ### Aktivity ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri21.PNG) V záložce naleznete možnost pro komunikaci, tvorbu události a zapsaní poznámky. Abyste mohli zasílat emaily je nutný mít u partnera přiřazenu agendu u který v nastavení máte přiřazenu emailovou schránku. V přehledu aktivit můžete filtrovat Komunikace, Události, Poznámky a podle Data. Přehled je rozdělen do sloupců: - **Datum** – datum kdy email, událost nebo poznámka byla v aplikaci vytvořená. - **Osoba** – uživatel který email, událost nebo poznámku vytvořil. - **Předmět** – předmět emailu, události nebo poznámky. ### Obchod ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri22.PNG) V záložce obchodní informace o partnerovy jako například Obchodní parametry nebo zde taky naleznete Nabídky a Obchodní příležitosti partnera. #### Zařazení ve skupinách ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri23.PNG) V sekci můžete přiřadit partnerům uživatelský definovanou skupinu. Volba vybrat otevře seznam všech již definovaných skupin partner v aplikaci, pokud žádnou skupinu ještě nemáte vytvořenou, pak můžete právě přes volbu Nový záznam, v tomhle přehledu, skupinu partneru vytvořit. U skupiny partneru se definuje pouze Kód, Název a příznak, zda je skupina aktivní. Pokud chcete odebrat Zařazení ve skupinách u partnera, v seznamu přiřazených skupin kliknete levým tlačítkem myši na ikonu koše. #### Obchodní parametry ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri24.PNG) - **Segment** – možnost přiřadit segment u partnera. - **Rating** – volba aktuálně není funkční. - **Komunikační jazyk** – výběr komunikačního jazyka u partnera, v případě nastavení se všechny tiskové reporty a šablony zasílané na partnera z aplikace snaží odesílat v nastaveném jazyce (musí existovat jazyková verze tiskového reportu nebo šablony v aplikaci). - **Obchodní rejstřík** – možnost zapsat hodnotu z obchodního rejstříku, ta se pak automatický doplňuje na tiskové reporty, které budou tuhle hodnotu mít nastavenou a tiskový report bude vytvořen pod daným partnerem. #### Naši zaměstnanci v kontaktu s partnerem ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri25.PNG) V sekci máte možnost přidat osoby které jsou v kontaktu s partnerem. #### Obchodní příležitosti ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri26.PNG) V sekci uvidíte všechny Obchodní příležitosti na daného partnera. Přes volbu Nová příležitost můžete vytvořit novou Obchodní příležitost, která bude mít předvyplněného zákazníka daného partnera. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri27.PNG) Pro otevření Obchodní příležitosti kliknete levým tlačítkem myší na název Obchodní příležitosti. #### Nabídky ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri28.PNG) V sekci uvidíte všechny Nabídky na daného partnera. Přes volbu Nová nabídka můžete vytvořit novou Nabídku, která bude mít předvyplněného zákazníka daného partnera. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri29.PNG) Pro otevření Nabídky kliknete levým tlačítkem myší na název Nabídky. ### Fakturace ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri30.PNG) V záložce máte možnost definovat základní atributy pro fakturaci které aplikace následně bude doplňovat automaticky u fakturace na daného partnera. - **Výchozí měna** – nastavíte výchozí měnu pro fakturaci u partnera. - **Výchozí forma úhrady** – nastavíte výchozí formu úhrady u partnera. - **Splatnost faktur** – nastavíte splatnost faktur u partnera. - **Duplicitní VS** – volba umožní mít u partnera více faktur se stejným variabilním symbolem. - **Emaily pro zasílaní faktur** – možnost definovat emailovou adresu na kterou mají být zasílané faktury u daného partnera. - **Způsob odesílání dokladů** – možnost nastavit hodnotu jakým způsobem mají být odesílání doklady. - **Poznámka k fakturaci** – možnost nastavit poznámku k fakturaci u partnera. - **Způsob fakturace položek OP** – možnost zvolit způsob fakturace položek Obchodního případu, možnost vybrat volbu Po položkách, Dle helpdesk požadavku, Dle objektů, Dle zakázky. ### Objednávky ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri31.PNG) V záložce můžete nastavit emailové adresy pro zasílaní objednávek. ### Dokumenty ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri32.PNG) V záložce máte možnost přidat dokumenty u partnera. Seznam dokumentu je rozdělen do sloupců: - **Typ** – typ dokumentu, může být Produktové listy, Propagační materiály a Výpis z OR. - **Popis** – název souboru který byl nahrán. - **Datum zapsání** – datum kdy byl dokument nahrán. - **Zapsal** – uživatel který dokument nahrál. - **Datum změny** – datum kdy byl dokument změněn. - **Změnil** – uživatel který dokument změnil. - **Ver** – verze dokumentu. - **Volba Otevřít přílohu** – volba otevře náhled dokumentu, případně začne stahovat soubor. - **Volba Lupa** – otevře informace o dokumentu. - **Neplatná** – volba pro označení, že dokument je již neplatný. - **Volba Smazání** – volba odstraní dokument z aplikace u partnera. Pro přidání nového dokumentu zvolte volbu Přidat dokument, otevře se okno pro přidání dokumentů. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri33.PNG) ### Nastavení ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri34.PNG) V záložce můžete nastavit, zda se jedna o Interní entitu a Povolit duplicitní IČO. V případě Interní entity můžete nastavit, zda se Interní entita může používat v modulech Personalistika a Smlouvy a nastavit Podpisový vzor Interní entity. ### Horní lišta ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/partneri35.PNG) Nahoře v Detail partnera naleznete volby pro zrušení změn v nastavení – **Křížek**, pro uložení změn v nastavení – **Uložit**, pro smazání partnera z aplikace – **Smazat** a pro aktualizaci dat pomoci databázi ARES – **Aktualizace dat z ARES**.