Přehled nabídek

Všechny nabídky v aplikaci naleznete v přehledu nabídek, formulář quote_list.aspx. V základním nastavení je daný přehled vyveden do levého menu Nabídky > Přehled všech nabídek. Nahoře naleznete volbu pro vytvoření nové nabídky Nový záznam a volbu pro Export nabídek do souboru xlsx.

V přehledu můžete filtrovat podle parametrů:

• Agenda – podle agendy
• Entita – podle interní entity, která je uvedena v nabídce
• Středisko – podle střediska, které je uvedeno v nabídce v sekci Základní údaje
• Zákazník – podle zákazníka uvedeného v nabídce
• Forecast – dle kalkulace – checkbox Forecast
• Typ zakázky – dle typu zakázky
• Obchodník – dle obchodníka
• Požadované datum – dle data pro podání
• Datum nabídky – dle data nabídky
• Stav dokladu – podle zvolených stavů workflow. Aby se stavy zobrazily, je nutné buď vybrat ve filtru agendu nebo mít nastavené výchozí workflow v nastavení odkazu menu
• Já řešitel – volba zobrazí pouze nabídky, kde je přihlášený uživatel aktuálním řešitelem ve workflow

Dále je dostupná volba Detailní filtr pro filtraci uživatelských atributů.

V přehledu nabídek lze filtrovat a řadit přehled nabídek podle sloupců:

• Číslo
• Zákazník – podle zákazníka uvedeného v nabídce
• Název
• Entita – podle interní entity
• Datum nabídky – dle data nabídky
• Požadované datum – dle data pro podání
• Nabídková částka – dle prodejní hodnota nabídky, podpora znaků <>
• Měna – dle měny
• Marže netto – dle marže, podpora znaků <>
• Obchodník – dle obchodníka
• Řešitel – dle aktuálního řešitele workflow