--- title: "Uživatelské role a skupiny" slug: "uzivatelske-role-a-skupiny" updated: 2023-08-04T12:33:36Z published: 2023-08-04T12:33:36Z canonical: "docs.insio.cz/uzivatelske-role-a-skupiny" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.insio.cz/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Uživatelské role a skupiny Uživatelské role a skupiny slouží pro řízení oprávnění, povolení a dalších pravidel pro vícero uživatelů na jednom místě. Aktuálně je v systému rozdíl mezi rolí a skupinou pouze v sekci řešitelé ve workflow, vysvětlené dále, jinak všechny nastavení a možnosti jsou identické. Možnosti nastavení a přehled již existujících skupin a rolí naleznete v **Administrační menu > Uživatelé, role a skupiny > Uživatelské role / Uživatelské skupiny**. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role1.PNG) ## Přehled ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role2.PNG) V přehledu naleznete seznam již existujících rolí/skupin a jejich rozdělení do kategorií. Seznam rolí/skupin je rozdělen do sloupců: - **Vybraná role** – volba mezi uloženými rolemi/skupinami. Možnost je k dispozicí až když je nová role uložená. - **Kód** – kód role/skupiny definován při vytváření role/skupiny. - **Název** – název role/skupiny definován při vytváření role/skupiny. - **Popis** – popis role/skupiny definován při vytváření role/skupiny, slouží pro lepši orientaci a nápovědu pro jiné uživatele aplikace. - **Lupa** – volba otevře dialogové okno pro úpravu nastavení dané role/skupiny. ## Kategorie ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role4.PNG) Volba otevře dialogové okno pro nastavení nové kategorie nebo úpravu a smazání již existujících. Pro nastavení nové kategorie pouze zadáte název do pole název a vedle potvrdíte volbou Přidat. Pomocí pořadí můžete určit pořadí kategorií v přehledu, tady doporučujeme zachovat číslovaní po deseti kde nejnižší číslo bude první (10, 20, 30...). ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role5.PNG) ## Nová role/skupina ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role6.PNG) Volba otevře dialogové okno pro nastavení nové role/skupiny. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role7.PNG) ### Základní údaje ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role8.PNG) - **Název** – do pole definujete název role/skupiny. Hodnota je povinná. - **Kód** – do pole definujete kód role/skupiny. Hodnota je povinná. - **Kategorie** – volba kategorie role/skupiny. Hodnota je povinná, pokud vyberete --bez výběru--, aplikace automatický přiřadí první kategorií ze seznamu. - **Popis** – možnost napsat popis role/skupiny pro lepší orientaci. ### LDAP/Active directory ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role9.PNG) V sekci se ukládají nastavení v případě, že je role synchronizovaná s active directory. ### Je členem ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role10.PNG) V sekci je přehled rolí/skupin kterým byla vybraná role/skupina. K roli není možné přiřadit skupinu a naopak. Přes volbu Přidat máte možnost vybrat roli nebo skupinu ke které chcete přidat vybranou roli nebo skupinu. Otevře se dialogové okno přehledu všech rolí nebo skupin v systému, výběr provedete kliknutím na název role nebo skupiny. ### Členové ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role11.PNG) V záložce naleznete seznam přiřazených roli nebo skupin a seznam přiřazených uživatelů k vybrané roli/skupině. V sekci Skupiny a role, přes volbu Přidat máte možnost vybrat roli nebo skupinu ke kterou chcete přidat vybrané roli nebo skupině. Otevře se dialogové okno přehledu všech rolí nebo skupin v systému, výběr provedete kliknutím na název role nebo skupiny. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role13.PNG) V sekci Uživatelé, přes volbu Přidat uživatele máte možnost přidat uživatele k roli/skupině. Volba otevře dialogové okno s přehledem uživatelů v aplikaci. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role14.PNG) V přehledu máte možnost filtrovat a řadit seznam podle parametru, zda jsou aktivní a podle sloupců: - **ID** – ID uživatele. - **Příjmení** – příjmení uživatele. - **Jméno** – Jméno uživatele. - **Login** – login uživatele. - **Email** – email který má uživatel nastaven. - **Partner** – partner ke kterému je uživatel přiřazen. - **Poznámka** – dle poznámky kterou má uživatel vyplněnou v nastaveních. - **Blok** – příznak, zda je uživatel v aplikaci zablokován. Výběr provedete buď jednotlivě kliknutím na jednu z hodnot konkrétního uživatele nebo v prvním sloupci vyberete všechny uživatelé které chcete přidat roli/skupině a následně výběr potvrdíte volbou Potvrdit výběr v horní liště přehledu uživatelů. ### Oprávnění ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role15.PNG) V záložce naleznete možnosti pro přidání povolených nebo zakázaných oprávnění, jejích správu a seznam všech zděděných nebo přiřazených oprávnění. Seznam je rozdělen na sloupce: - **Kód** – kód oprávnění. - **Popis** – popis oprávnění pro lepši orientaci. - **Modul** – modul ke kterému oprávnění v systému patří. - **Povoleno rolí** – pokud je oprávnění zděděno z jiné role zde bude název té role nebo skupiny. Takové oprávnění je ještě dodatečně označeno v prvním sloupci ikonou řetězu. - **Omezení** – některá oprávněním můžou mít další omezení pro Entitu. - **Koš** – volba pro odebraní povolení agendy. Přes volbu Přidat povolená/zakázaná oprávnění se otevře dialogové okno se všemi oprávněními, které můžete přidat roli nebo skupině. V přehledu můžete filtrovat a řadit seznam podle vyběru modulu nebo podle sloupců: ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role16.PNG) - **Kód** – kód oprávnění. - **Název** – popis oprávnění pro lepši orientaci. Dále v přehledu v prvním sloupci můžete přes volbu označit vícero oprávnění a ty všechny následně přes volbu Potvrdit výběr přiřadit roli nebo skupině. Ve druhem sloupci jsou informace, zda je oprávnění omezující – ikona výstražného trojúhelníku nebo zda se jedna o oprávnění na povolenou akci ve vazbě na workflow – ikona ozubeného kolečka. Pokud chcete vybrat pouze jedno oprávnění můžete kliknout na jeho kód pro přímou volbu. ### Povolení ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role17.PNG) V záložce naleznete seznam a možnosti přidat povolené **Agendy, Střediska, Objekty, Technologie, Partnery** a **ostatní**. #### Agendy ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role18.PNG) Na záložce Agendy naleznete seznam povolených agend rozdělený do sloupců: - **Modul** – modul ke kterému je agenda vytvořená. - **Kód** – kód agendy. - **Název** – název agendy. - **Povoleno roli** – pokud je agenda povolená přiřazenou rolí nebo skupinou pak tady bude název dané role nebo skupiny. V prvním sloupci takhle zděděné povolení má ikonu řetězu. - **Čtení** – volba, zda je povoleno čtení dokladu agendy. - **Zápis** – volba, zda je povolený zápis dokladu na agendu. - **Koš** – volba pro odebraní povolení agendy. Přes volbu přidat agendu otevře přehled všech agend v aplikaci které můžete přidat mezi povolené. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role19.PNG) V přehledu můžete filtrovat podle modulu, zda je agenda aktivní a podle sloupců: - **ID** – ID agendy. - **Kód** – kód agendy. - **Modul** – modul ke kterému agenda patří. - **Entita** – entita ke které agenda patří. - **Číslování** – číslování které je v agendě nastaveno. - **Workflow** – workflow které je v agendě nastaveno. - **Výchozí stav** – výchozí stav workflow který je v agendě nastaven. - **Aktivní** – příznak, zda je agenda aktivní. Výběr agend, které chcete povolit provedete volbou v prvním sloupci a následně potvrdíte volbou Potvrdit výběr. V případě, že chcete vybrat pouze jednu agendu, můžete volbu provést kliknutím na název agendy. #### Střediska ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role20.PNG) Na záložce Střediska naleznete seznam povolených středisek rozdělený do sloupců: - **Kód** – kód střediska. - **Název** – název střediska. - **Povoleno rolí** – pokud je středisko povolené přiřazenou rolí nebo skupinou pak tady bude název dané role nebo skupiny. V prvním sloupci takhle zděděné povolení má ikonu řetězu. - **Omezení** – možnost definovat ve kterých modulech bude povolené středisko. - **Koš** – volba pro odebrání povolení na středisko. Přes volbu Přidat středisko otevře přehled středisek v aplikaci které můžete přidat mezi povolené. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role21.PNG) V přehledu můžete filtrovat podle entity, zda je středisko aktivní a přes sloupce: - **ID** – ID střediska. - **Kód** – kód střediska. - **Název** – název střediska. - **Typ** – typ střediska. - **Nadřízené středisko** – v případě, že má středisko své nadřízené středisko, zde bude název nadřízeného střediska. - **Manažer** – jméno manažéra střediska. - **Entity** – kód entity ke které středisko je přiřazeno. #### Objekty ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role22.PNG) Na záložce Objekty naleznete seznam povolených objektů rozdělený do sloupců: - **Název** – název objektu. - **Povoleno rolí** – pokud je objekt povolen přiřazenou rolí nebo skupinou pak tady bude název dané role nebo skupiny. V prvním sloupci takhle zděděné povolení má ikonu řetězu. - **Koš** – volba pro odebrání povolení na objekt. Přes volbu Přidat objekty se otevře přehled objektů v aplikaci které můžete přidat mezi povolené. V přehledu můžete vyhledávat název objektu. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role23.PNG) #### Technologie ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role24.PNG) Na záložce Technologie naleznete seznam povolených technologii rozdělený do sloupců: - **Název** – název technologie. - **Povoleno rolí** – pokud je technologie povolená přiřazenou rolí nebo skupinou pak tady bude název dané role nebo skupiny. V prvním sloupci takhle zděděné povolení má ikonu řetězu. - **Koš** – volba pro odebrání povolení na technologii. Přes volbu Přidat technologii se otevře přehled technologií které můžete přidat mezi povolené. Technologie z přehledu vyberete volbou v prvním sloupci a následně volbu potvrdíte volbou Uložit a zavřít. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role25.PNG) #### Partneři ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role26.PNG) Na záložce Partneři naleznete seznam povolených partnerů rozdělený do sloupců: - **Kód** – kód partnera. - **Název** – název partnera. - **Povoleno rolí** – pokud je partner povolen přiřazenou rolí nebo skupinou pak tady bude název dané role nebo skupiny. V prvním sloupci takhle zděděné povolení má ikonu řetězu. - **Koš** – volba pro odebrání povolení na partnera. Přes volbu Přidat partnery se otevře přehled partnerů kterých můžete přidat mezi povolených. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role27.PNG) V přehledu můžete vyhledávat přes Skupinu, Segment, Rating, Zařazení ve skupinách, zda je partner aktivní, Stát, Account manager, Nespolehlivý plátce, volba Pouze moje ukáže partnery, kde jste přiřazen jako zaměstnanec v kontaktu s partnerem, Partnery bez kontaktních osob, Detailní filtr, pokud máte nastavené uživatelské atributy a přes sloupce: - **Kód** – kód partnera. - **Název** – Název partnera. - **IČ** – IČ partnera. - **Stát** – kód krajiny partnera. - **Plátce DPH** – označení, zda je partner plátcem DPH. - **Nespolehlivý plátce** – poznámka, zda je partner nespolehlivý plátce. - **Město** – město z adresy partnera. - **Adresa** – adresa s popisným číslem z adresy partnera. - **PSČ** – PSČ z adresy partnera. - **Telefon** – telefon z kontaktů partnera. - **Email** – email z kontaktů partnera. - **Web** – web z kontaktů partnera. Výběr partnera provedete kliknutím na název partnera v přehledu. #### Ostatní ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role28.PNG) Na záložce Ostatní naleznete seznam povolených voleb pro Uživatelské atributy typu výklopní box. Přes volbu v posledním sloupci máte možnost povolit nebo zakázat volby u uživatelského atributu. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role29.PNG) ### Workflow ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role30.PNG) Na záložce workflow máte možnost definovat povolené stavy workflow a další možnosti nastavení ve vazbě na workflow. #### Povolené stavy workflow ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role31.PNG) V seznamu naleznete povolené stavy workflow pro roli/skupinu. V sloupci Skupina stavů je název workflow a v sloupci Povolené stavy je ID a název konkrétních stavů workflow. Nové povolené stavy přidáte přes volbu Nastavit. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role32.PNG) Otevře se dialogové okno se seznamem všech stavu workflow v aplikaci. Můžete filtrovat pomocí konkrétního Workflow, volby modulu, ke kterému Workflow patří anebo pomocí sloupců: - **Kód** – číselný kód stavu workflow. - **Název** – název stavu workflow. - **Id** – ID stavu workflow. Volbu můžete provést volbou v prvním sloupci a následně výběr potvrdit přes volbu Potvrdit výběr. #### Obecné ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role33.PNG) V nastavení máte možnost definovat: - **Zákaz viditelnosti dokladů ve stavu** – doklady nebudou viditelné ve vybraných stavech pro uživatelé v roli/skupině. - **Seznam stavů „Pouze moje“** – nastavení slouží, aby v přehledu dokladu uživatele viděli i doklady kde nejsou přímo aktuálními řešiteli ve workflow. - **Zahrnovat do „Pouze moje“ doklady, které obsahují stav** – nastavení stejné jako Seznam stavu Pouze moje ale s tím rozdílem, že při tomhle nastavení doklad nemusí být aktuálně ve zvoleném stavu workflow, ale stačí aby někdy ve zvoleném stavu workflow byl. - **Nezahrnovat do „Pouze moje“ doklady, které obsahují stav** – nastavení stejné jako Zahrnovat do Pouze moje s rozdílem, že doklad ještě neprošel zvoleným stavem workflow. - **V detailu nezobrazovat tyto stavy** – nastavení zamezí viditelnost stavu workflow v detailu dokladu. ### Notifikace ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role34.PNG) V záložce Notifikace naleznete všechny notifikace, ve kterých je role/skupina nastavená jako příjemce notifikace. Přes volbu Přidat notifikaci otevřete dialogové okno pro založení nové notifikace kde v sekci Příjemci notifikace se předvyplní vybraná role. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role35.PNG) ### Nastavení ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role36.PNG) V záložce Nastavení naleznete několik nastavení, použitelné jsou: - **Výchozí profil** – možnost definovat výchozí profil aplikace na roli nebo skupině. Prioritu má nastavení u uživatele. - **Veřejná skupina** – volba která umožní vidět skupinu v nastavení Uživatelé ve workflow. - **Povolit Klíčové hospodářství** – Volbou povolíte roli/skupině klíčové hospodářství. ### Horní lišta ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/role37.PNG) Zde naleznete možnosti pro uzavření nastavení bez uložení změn – **Křížek**, uložení nastavení – **Uložit**, smazání role nebo skupiny z aplikace – **Smazat** a možnost vytvořit novou roli nebo skupinu – **Nová role**.