--- title: "Agendy Helpdesk" slug: "agendy-helpdesk" updated: 2023-08-07T12:20:39Z published: 2023-08-07T12:20:39Z canonical: "docs.insio.cz/agendy-helpdesk" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.insio.cz/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Agendy Helpdesk V administraci se k agendám dostaneme cestou **Administrační menu > Systém > Agendy**. Obecné informace o nastavení agend je k dispozici [ZDE](/cz/docs/agendy-1), dále se zaměříme na specifické nastavení agend v modulu Helpdesk. V levé části nastavení agendy definujete naleznete sekce **Základní údaje**, **Číslování záznamů**, **Workflow** a **Emaily a komunikace**. ### Základní údaje ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/hdagendy3.PNG) - **Modul** = Helpdesk - **Název agendy** – volba pro definování názvu agendy. Povinná volba. - **Kód agendy** – Unikátní kód, který může být dále využitý v číslování požadavku. - **Aktivní** – volba, zda je agenda v aplikaci aktivní. ### Číslování záznamů ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/hdagendy4.PNG) - **Přednastavené** – Vybere formát číslování z číselných řad v aplikaci podle zvoleného modulu v nastavení dané agendy. - **Vlastní** – Do pole napíšete vlastní definici masky ve formátu, kde hvězdičky jsou následně zaměňovány za posloupnou číselnou řadu, ve zkratce řečeno. Tzn. např. formát „HD****“ nám u prvního záznamu vygeneruje číslo „HD0001“ u druhého „HD0002“ atd. V případě vlastní definice masky se vyplněná hodnota automaticky ukládá mezi existující číselné řady a je označena jako uzamčená číselná řada. ### Workflow ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/hdagendy5.PNG) - **Proces** – Workflow, které budete využívat v dané agendě. - **Výchozí stav** – Definice výchozího stavu z vámi vybraného procesu workflow. Tento stav získává smlouva při založení v systému. - **Stavy zrušeno** – Stav/y, které značí zrušení smlouvy. - **Stavy ukončeno** – Stav/y, které značí ukončení procesu se smlouvou. ### Emaily a komunikace V sekci máte možnost nastavit, jak má být řízená emailová komunikace v rámci dané agendy. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/hdagendy6.PNG) - **Emailový účet** – výběr emailového účtu který se použije pro odeslání emailu z dané agendy. Výběr z již nastavených účtu v aplikaci. - **Šablona emailu** – výběr šablony emailu která se použije pro nový email v dané agendě. - **Šablona emailu při odpovědi** – výběr šablony emailu která se použije pro odpověď v dané agendě. - **Zápis stavu při odpovědi** – možnost vybrat stav workflow který se nastaví, když přijde odpověď na email do aplikace. - **Opakovat poslední stav** – volba nastaví opět stav workflow který byl před doručením odpovědi. - **Nastavit posledního řešitele** – volba nastaví po změně stavu workflow řešitele který byl naposledy řešitelem ve workflow. V pravé části naleznete záložky **Nastavení**, **Přenos dokladů**, **Povolené akce**, **Návazné agendy**. ### Nastavení V záložce naleznete specifické nastavení agend pro modul Helpdesk. #### Zápis požadavku – nastavení ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/hdagendy7.PNG) - **Skrýt požadovaný termín** – volba skryje výběr hodnoty Požadovaný termín při zápisu požadavku dané agendy. Nastavení slouží pouze pro formuláře, které nemají možnost nastavení **[Ovládací prvky](https://docs.insio.cz//cz/docs/detail-pozadavku#ovl%C3%A1dac%C3%AD-prvky)**. - **Skrýt typ požadavku** – volba skryje volbu Typ požadavku v požadavku dané agendy. Nastavení slouží pouze pro formuláře, které nemají možnost nastavení **[Ovládací prvky](https://docs.insio.cz//cz/docs/detail-pozadavku#ovl%C3%A1dac%C3%AD-prvky)**. - **Požadovaný termín není povinný** – pokud je volba aktivní, tak Požadovaný termín u zápisu požadavku dané agendy není povinný. Nastavení slouží pouze pro formuláře, které nemají možnost nastavení **[Ovládací prvky](https://docs.insio.cz//cz/docs/detail-pozadavku#ovl%C3%A1dac%C3%AD-prvky)**. - **Zobrazit Očekávaný termín** – volba zpřístupní volbu Očekávaný termín v požadavku dané agendy. Nastavení slouží pouze pro formuláře, které nemají možnost nastavení **[Ovládací prvky](https://docs.insio.cz//cz/docs/detail-pozadavku#ovl%C3%A1dac%C3%AD-prvky)**. - **Zobrazit Očekávané náklady** – volba zpřístupní volbu Očekávané náklady v požadavku dané agendy. Nastavení slouží pouze pro formuláře, které nemají možnost nastavení **[Ovládací prvky](https://docs.insio.cz//cz/docs/detail-pozadavku#ovl%C3%A1dac%C3%AD-prvky)**. - **Zobrazit zakázku** – volba zpřístupní Zakázka při vytváření požadavku. Nastavení slouží pouze pro formuláře, které nemají možnost nastavení **[Ovládací prvky](https://docs.insio.cz//cz/docs/detail-pozadavku#ovl%C3%A1dac%C3%AD-prvky)**. - **Zobrazit typ objektu** – volba zpřístupní Typ objektu při vytváření požadavku. Nastavení slouží pouze pro formuláře, které nemají možnost nastavení **[Ovládací prvky](https://docs.insio.cz//cz/docs/detail-pozadavku#ovl%C3%A1dac%C3%AD-prvky)**. - **Automaticky nepřiřazovat zakázku** – volba zamezí automatickému doplňování zakázky v požadavku. #### Zápis požadavku – výchozí hodnoty ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/hdagendy8.PNG) V sekci můžete nastavit hodnoty které budou výchozí při zakládaní požadavku na danu agendu: - **Typ požadavku** – možnost volby typu požadavku z číselníku který bude předvyplněn u nových požadavku v dane agendě. - **Priorita** – možnost volby priority z číselníku která bude předvyplněná u nových požadavku v dane agendě. - **Zpětná vazba** – možnost volby zpětné vazby z číselníku která bude předvyplněná u požadavku v dane agendě. Jedná se o hodnotu pouze s informativním charakterem pro uživatelé. - **Zakázka** – možnost volby zakázky z číselníku která bude předvyplněná u nových požadavku v dane agendě. - **Typ přílohy** – možnost volby typu přílohy která se bude uživatelům před vyplňovat v případě, že na požadavku v dané agendě vkládají přílohu. #### Atributy požadavků ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/hdagendy9.PNG) - **Zobrazit Předmět požadavku** – volba zobrazí předmět požadavku. Nastavení slouží pouze pro formuláře, které nemají možnost nastavení **[Ovládací prvky](https://docs.insio.cz//cz/docs/detail-pozadavku#ovl%C3%A1dac%C3%AD-prvky)**. - **Povolit ruční zápis čísla požadavku** – volba umožní zadat číslo požadavku uživatelům který požadavek do aplikace zapisují. Nastavení slouží pouze pro formuláře, které nemají možnost nastavení **[Ovládací prvky](https://docs.insio.cz//cz/docs/detail-pozadavku#ovl%C3%A1dac%C3%AD-prvky)**. - **Skrýt prioritu** – volba skryje výběr priority uživatelům který požadavek zapisují do aplikace. Nastavení slouží pouze pro formuláře, které nemají možnost nastavení **[Ovládací prvky](https://docs.insio.cz//cz/docs/detail-pozadavku#ovl%C3%A1dac%C3%AD-prvky)**. - **Zobrazit Datum ukončení** – volba zobrazí pole Datum ukončení. Nastavení slouží pouze pro formuláře, které nemají možnost nastavení **[Ovládací prvky](https://docs.insio.cz//cz/docs/detail-pozadavku#ovl%C3%A1dac%C3%AD-prvky)**. - **Zobrazit Fakturační údaje** – volba zobrazí pole Fakturační údaje. Nastavení slouží pouze pro formuláře, které nemají možnost nastavení **[Ovládací prvky](https://docs.insio.cz//cz/docs/detail-pozadavku#ovl%C3%A1dac%C3%AD-prvky)**. - **Zobrazit Termín dodání nabídky** – volba zobrazí pole Termín dodání nabídky. Nastavení slouží pouze pro formuláře, které nemají možnost nastavení **[Ovládací prvky](https://docs.insio.cz//cz/docs/detail-pozadavku#ovl%C3%A1dac%C3%AD-prvky)**. #### Ostatní nastavení ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/hdagendy10.PNG) - **Řídit akce dle workflow** – historické nastavení které se používá pouze ve formuláři **sys_docrada_detail.aspx**. - **Podbarvovat řádky dle workflow** – volba způsobí, že požadavky budou v přehledu (**hd_prehled.aspx**) podbarvené podle nastavené barvy u stavu workflow. - **Povolit editaci SLA** – historické nastavení které se používá pouze ve formuláři **sys_docrada_detail.aspx**. - **Omezovat typ úkonu podle** – možnost volby mezi Agenda a Objekt. Podle volby je možné přiřadit požadavku v dané agendě Typ požadavku. - **Podřízené číslování** – volba způsobí, že požadavky, které vzniknou z požadavku dané agendy budou číslované jako podřízené. Například pokud z požadavku HD***** vytvoříte požadavek do návazné agendy tak tento nový požadavek zdědí číslo HD***** plus se k tomu přidá pod číslo teda formát bude HD*****.01 atd. - **Skupina Řešitele** – historické nastavení které se používá pouze ve formuláři **sys_docrada_detail.aspx**. - **Parametr CheckBox** – možnost vyvést do detailu požadavku vlastní hodnotu/text u které bude checkbox. - **Max. počet OP** – nastavení pro maximální počet **[Vyučtování](https://docs.insio.cz//cz/docs/detail-pozadavku#vy%C3%BA%C4%8Dtov%C3%A1n%C3%AD)** v požadavku. #### Plánovač – kalendář Nastavení slouží pro automatickou změnu stavu workflow když je požadavek naplánován uživateli v Plánovači nebo když je požadavek uživateli v Plánovači odebrán. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/hdagendy11.PNG) - **Při vložení zapsat stav** – možnost vybrat stav který se nastaví na požadavku který přiřadíte v plánovači konkrétnímu uživateli. - **Při odebrání zapsat stav** – možnost vybrat stav který se nastaví na požadavku který odeberete v plánovači uživateli. #### Globální nastavení ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/hdagendy12.PNG) Volbou Zobrazovat následné stavy workflow v dokumentu jako tlačítka nastavíte, že v detailu požadavku budou stavy workflow zobrazená jako tlačítka, a ne pouze jako text s ikonou. ### Přenos dokladů ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/hdagendy13.PNG) V sekci je možnost definice stavu workflow, pokud se požadavky dané agendy mají posílat do jiného systému pomocí speciální služby nebo procedury. Nemusí se jednat pouze o účetní systém. Možnost definice stavu workflow pro export, po úspěšném exportu anebo po neúspěšném exportu. ### Povolené akce ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/hdagendy14.PNG) V sekci naleznete možnosti nastavení jednotlivých akci, které mohou uživatele provést ve vybraných stavech workflow na požadavku v dané agendě. Pro úplnost naleznete níže seznam všech povolených akci pro agendy v modulu helpdesk. **Povolené akce** | Akce | Popis | | --- | --- | | Helpdesk.Audit.Visible | Možnost zobrazit historii v detailu požadavku | | Helpdesk.BillingClaim.Read | Povolit čtení vyúčtovaní v helpdesku | | Helpdesk.BillingClaim.Write | Povolit zápis vyúčtovaní z helpdesku | | Helpdesk.Center.Edit | Oprávnění editovat středisko | | Helpdesk.Center.Visible | Oprávnění zobrazit středisko | | Helpdesk.Device.Edit | Zápis, výběr či změna zařízení (zařízení ze servisního systému). | | Helpdesk.Device.Visible | Zobrazení zařízení (ze servisního systému) v detailu požadavku. | | Helpdesk.Changelog.Edit | Zápis nebo změna changelogu | | Helpdesk.Changelog.Visible | Viditelnost sekce changelogu v detailu požadavku | | Helpdesk.Notes.Read | Oprávnění číst poznámky v detailu hd požadavku | | Helpdesk.Notes.Write | Oprávnění zapisovat poznámky v detailu hd požadavku | | Helpdesk.Plan.Edit | Umožňuje editovat plánovaný termín | | Helpdesk.Plan.Estimate.Edit | Umožňuje editovat odhadovaný čas řešení | | Helpdesk.Plan.Estimate.Required | Povinnost zadat odhadovaný čas řešení | | Helpdesk.Plan.Estimate.Visiblity | Umožňuje zobrazit odhadovaný čas řešení | | Helpdesk.Plan.Required | Povinnost zadat plánovaný termín | | Helpdesk.Plan.Visibility | Umožňuje zobrazit plánovaný termín | | Helpdesk.RequestedDate.Edit.Everyone | Oprávnění měnit požadovaný termín | | Helpdesk.RequestedDate.Edit.Requestor | Umožňuje měnit zadavateli požadovaný termín | | Helpdesk.RequestedDate.Read | Viditelnost požadovaného termínu | | Helpdesk.RequestedDate.Required | Povinnost vybrat požadovaný termín | | Helpdesk.Technology.Edit | Oprávnění editovat technologii | | Helpdesk.Technology.Visible | Oprávnění zobrazit technologii | | Helpdesk.WorkOrder.Read | Oprávnění zobrazit údržbu v helpdesku | | Helpdesk.WorkOrder.Write | Oprávnění na zápis úkonů z helpdesku | | HelpdeskActivityRead | Zobrazení činnosti | | HelpdeskBusinessCaseShow | Zobrazení obchodního případu | | HelpdeskContractorEdit | Výběr nebo změna dodavatele. | | HelpdeskContractorRequired | Povinnost výběru dodavatele. | | HelpdeskContractorVisibility | Viditelnost dodavatele (bez možnosti změny). | | HelpdeskContractRead | Zobrazení smlouvy | | HelpdeskCteniFaktUdaje | Čtení fakturačních údajů | | HelpdeskCteniTypuNakladu | Možnost číst typy nákladů | | HelpdeskCustomerEdit | Umožňuje editovat zákazníka | | HelpdeskCustomerRequired | Povinnost vybrat zákazníka | | HelpdeskCustomerVisibility | Umožňuje zobrazit zákaznika | | HelpdeskDelete | Možnost smazat helpdeskový požadavek | | HelpdeskDescEdit | Editace popisu | | HelpdeskEditGuarantor | Editace garanta požadavku | | HelpdeskEventsEdit | Oprávnění zapsat novou událost | | HelpdeskEventsVisibility | Oprávnění zobrazit tab výkazů | | HelpdeskExpectedCostsEdit | Umožňuje editovat očekávané náklady | | HelpdeskExpectedCostsRequired | Povinnost zadat očekávané náklady | | HelpdeskExpectedCostsVisibility | Umožňuje zobrazit očekávané náklady | | HelpdeskExpectedDateEdit | Umožňuje editovat očekávaný termín | | HelpdeskExpectedDateRequired | Povinnost zadat očekávaný termín | | HelpdeskExpectedDateVisibility | Umožňuje zobrazit očekávaný termín | | HelpdeskFileAtt1Enable | Atribut souborů 1 - editace | | HelpdeskFileAtt1Visible | Atribut souborů 1 - zobrazení | | HelpdeskKomunikaceCteni | Záložka komunikace (čtení emailů a zpráv) | | HelpdeskObjectRead | Zobrazení objektu | | HelpdeskOpportunityCreate | Oprávnění vytvářet příležitosti z požadavku | | HelpdeskOpportunityRead | Oprávnění číst příležitosti požadavku | | HelpdeskOrdersRead | Čtení objednávek | | HelpdeskOrderWrite | Zápis nové objednávky | | HelpdeskPrilohySmazani | Oprávnění na smazání přílohy | | HelpdeskPrilohyZapis | Oprávnění umožní uložit dokument jako přílohu helpdeskového požadavku | | HelpdeskProductEdit | Oprávnění editovat produkt | | HelpdeskProductRead | Zobrazení produktu | | HelpdeskQuotationCreate | Oprávnění vytvářet nabídky požadavku | | HelpdeskQuotationRead | Oprávnění číst nabídky požadavku | | HelpdeskReadGuarantor | Zobrazení garanta požadavku | | HelpdeskRelatedReqRead | Nadřízené a podřízené požadavky - čtení | | HelpdeskRelatedReqWrite | Nadřízené a podřízené požadavky - zápis | | HelpdeskRequestorEdit | Výběr nebo změna zadavatele | | HelpdeskRequestorRequired | Povinnost výběru zadavatele | | HelpdeskRequestorVisibility | Viditelnost dodavatele (bez možnosti změny) | | HelpdeskShowHdCislo | K danému stavu umožňuje zápis nebo editaci čísla požadavku | | HelpdeskSolverEdit | Editace řešitele požadavku | | HelpdeskSolverRequired | Povinnost výběru řešitele | | HelpdeskSolverVisibility | Zobrazení řešitele požadavku | | HelpdeskSourceEdit | Editace zdroje v detailu/zápisu požadavku | | HelpdeskSourceRequired | Povinnost výběru zdroje v detailu/zápisu požadavku | | HelpdeskSourceVisibility | Viditelnost zdroje v detailu/zápisu požadavku | | HelpdeskTitleEdit | Editace nadpisu | | HelpdeskZakazkaRead | Zobrazení zakázky | | HelpdeskZapisDatUkonceni | K danému stavu umožňuje zápis nebo editaci Datum ukončení | | HelpdeskZapisOcekavaneNaklady | Umožňuje zadávat očekávané náklady | | HelpdeskZapisOcekavanyTermin | Umožňuje zadávat očekávaný termín | | HelpdeskZarizeniZapis | HelpdeskZarizeniZapis | | HelpdeskZmenaCinnost | Změna činnosti | | HelpdeskZmenaDodNabidky | K danému stavu umožňuje upravit datum dodání nabídky | | HelpdeskZmenaFaktUdaje | Změna fakturačních údajů | | HelpdeskZmenaObjekt | Změna objektu | | HelpdeskZmenaPriorita | Změna priority | | HelpdeskZmenaResitel | Změna údajů řešitele | | HelpdeskZmenaSysRada | Změna řady helpdesku | | HelpdeskZmenaTypUkonu | Změna typu úkonu | | HelpdeskZmenaZakazka | Změna zakázky | ### Návazné agendy ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/hdagendy15.PNG) V záložce můžete nastavit návazné agendy pro danou agendu. Tudíž pokud se stáva, že v systému vzniká z jednoho požadavku jiný požadavek/dokument – z požadavku úkon, z požadavku nabídka, z požadavku objednávka, atd, je nutný nastavit vazby mezi jednotlivými agendami kde vzniká potřeba tvorby nových požadavků/dokumentů z jiných požadavků/dokumentů. #### Nový záznam ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/hdagendy16.PNG) V sekci můžete nastavit novou návaznou agendu. - **Agenda** – volba agendy v aplikaci na kterou má být agenda navázaná. Povinná volba. - **Stav** – volba výchozího stavu workflow, pokud vznikne nový požadavek/dokument jako návazný. - **Parametry zápis** – pokud se shodují uživatelské atributy ve zdrojovém dokladu a cílovém dokladu, jejich hodnoty se při zápisu překopírují. - **Parametry změna** – v případě shodných uživatelských atributů mezi návaznými doklady dochází při změně v jenom z nich k přepsání (aktualizaci) v druhém dokladu. - **Výchozí** – tato volba je platná pouze v následujících modulech: - **Podklady k vyúčtování** – při vyúčtování se fakturuje primárně do té agendy, která jako návazná a výchozí. - **Pošta odeslaná** – v případě odpovědi na poštu se odpověď zapíše primárně do návazné agenda, která je označena jako výchozí. - **Zachovat číslo** – volba je funkční pouze pro agendy v modulu Smlouvy. Nastavení je nutné potvrdit volbou Uložit. #### Seznam návazných agend v sekci naleznete všechny návazné agendy a jejich nastavení které můžete upravit, nebo vazbu zrušit přes volbu koše. ![](https://cdn.document360.io/02713aa2-e879-4909-bfe6-1248c26a4736/Images/Documentation/hdagendy17.PNG)