Agendy nabídky

V administraci se k agendám dostaneme cestou Administrační menu > Agendy.

Obecné informace o nastavení agend je k dispozici ZDE, dále se zaměříme na specifické nastavení agend v modulu Nabídky.

V levé části nastavení agendy definujete:

Základní údaje

• Modul = Nabídky
• Název agendy – volba pro definování názvu agendy. Povinná volba
• Kód agendy – Unikátní kód, který může být dále využitý v číslování nabídek

Číslování záznamů

• Přednastavené – Vybere formát číslování z číselných řad v systému podle zvoleného modulu v nastavení dané agendy
• Vlastní – Do pole napíšete vlastní definici masky ve formátu, kde hvězdičky jsou následně zaměňovány za posloupnou číselnou řadu, ve zkratce řečeno. Tzn. např. formát „CR“ nám u prvního záznamu vygeneruje číslo „CR00001“ u druhého „CR00002“ atd. V případě vlastní definice masky se vyplněná hodnota automaticky ukládá mezi existující číselné řady a je označena jako uzamčená číselná řada

Workflow

• Proces – Workflow, které budete využívat v dané agendě
• Výchozí stav – Definice výchozího stavu z vámi vybraného procesu workflow. Tento stav získává nabídka při založení v systému
• Stavy zrušeno – Stav/y, které značí zrušení nabídky
• Stavy ukončeno – Stav/y, které značí ukončení procesu s nabídkou

E-mailová komunikace

V sekci máte možnost nastavit, jak má být řízená emailová komunikace v rámci dané agendy.

• Emailový účet – výběr emailového účtu, který se použije pro odeslání emailu z dané agendy. Výběr z již nastavených účtů v aplikaci
• Šablona emailu – výběr šablony emailu, která se použije pro nový email v dané agendě
• Šablona emailu při odpovědi – výběr šablony emailu, která se použije pro odpověď v dané agendě
• Zápis stavu při odpovědi – možnost vybrat stav workflow, který se nastaví, když přijde odpověď na email do aplikace
• Opakovat poslední stav – volba nastaví opět stav workflow, který byl před doručením odpovědi
• Nastavit posledního řešitele – volba nastaví po změně stavu workflow řešitele, který byl naposledy řešitelem ve workflow

V pravé části detailu agendy naleznete záložky Nastavení, Povolené akce, Návazné agendy.

Nastavení

• Stav workflow, kdy se nastavuje datum odeslání – datum, kdy nastane zvolený stav, je přeneseno do atributu Datum odeslání
• Povinné požadované datum nabídky ve stavech – v těchto stavech je nutné vyplnit požadované datum (datum podání)
• Stavy, kdy je nabídka schválena – v těchto stavech je nabídka nastavena jako schválená
• Zobrazovat v položkách středisko – nastavení, zdali má být v položkách kalkulace a v položkách nabídky zobrazeno středisko

Globální nastavení

• Zobrazit v přehledu součtový řádek – v přehledu nabídek zobrazí ikonu Kalkulačky pro zobrazení součtového řádku
• Formát sumáře rozpočtu – tabulkový nebo položkový formát sumarizace rozpočtu

Povolené akce

V sekci naleznete možnosti nastavení jednotlivých akcí, které mohou uživatele provést ve vybraných stavech workflow na nabídce v dané agendě. Pro úplnost naleznete níže seznam všech povolených akcí pro agendy v modulu Nabídky.

Návazné agendy

V záložce můžete nastavit návazné agendy pro danou agendu. Využívá se v případě, kdy z nabídky vznikající návazné doklady, jako např.: helpdeskové požadavky, rozpočty, nákupní objednávky, smlouvy atp.

Nový záznam

V sekci můžete nastavit novou návaznou agendu.

• Agenda – volba agendy v aplikaci, na kterou má být agenda navázaná. Povinná volba
• Stav – volba výchozího stavu workflow, pokud vznikne nový záznam jako návazný
• Parametry zápis – pokud se shodují uživatelské atributy ve zdrojovém dokladu a cílovém dokladu, jejich hodnoty se při zápisu překopírují
• Parametry změna – v případě shodných uživatelských atributů mezi návaznými doklady dochází při změně v jenom z nich k přepsání (aktualizaci) v druhém dokladu
• Výchozí – určuje prioritu v řazení návazných dokladů, výchozí agendy jsou v přehledu zobrazeny na prvních místech
• Zachovat číslo – tato volba není pro Modul Nabídky podporována.

Nastavení je nutné potvrdit volbou Uložit.

Seznam návazných agend

V sekci naleznete všechny návazné agendy a jejich nastavení které můžete upravit, nebo vazbu zrušit přes volbu koše.