Přehled zakázek

V přehledu jsou zobrazený všechny zakázky v aplikaci. Přehled v základním nastavení nalezneme v levém menu > Zakázky > Přehled všech zakázek nebo si daný přehled můžeme vyvést do levého menu jedná se o formulář project_list.aspx.

V přehledu můžeme filtrovat podle parametrů:

• Agenda – podle agendy
• Partner – podle zákazníka v zakázce
• Smlouva – podle smlouvy v zakázce
• Nabídka – podle nabídky v zakázce
• Objekt – podle objektu v zakázce
• Entita – podle interní entity v zakázce
• Středisko – podle střediska v zakázce
• Typ zakázky – podle typu zakázky
• Manažer zakázky – podle manažera zakázky
• Stav – podle vybraných stavů workflow
• Pouze aktivní – filtrace na zakázky které mají vyplněn datum Platnost zakázky od který je v minulosti a datum do je v budoucnosti nebo prázdné
• Já řešitel – volba filtruje všechny zakázky kde je aktuálně přihlášený uživatel, řešitelem stavu workflow
• Bez smlouvy – volba filtruje zakázky které nemají přiřazenou smlouvu

Nebo můžeme filtrovat přes sloupce v přehledu:

• Agenda – podle agendy
• Číslo – podle čísla zakázky
• Název zakázky – podle názvu zakázky
• Partner – podle zákazníka v zakázce
• Smlouva – podle smlouvy v zakázce
• Nabídka – podle nabídky v zakázce
• Entita – podle interní entity v zakázce
• Středisko – podle střediska v zakázce
• Manažer – podle manažera zakázky
• Obchodník – podle obchodníka zakázky
• Řešitel – podle aktualního řešitele workflow v zakázce

Detail zakázky otevřeme přes volbu Lupa u dané zakázky.

Nahoře v přehledu nalezneme volby Nový záznam, Typy zakázek a Export zakázek.

Typy zakázek

Volba otevře přehled nastavených typu zakázek v aplikaci a nalezneme zde i možnost vytvořit nový typ zakázky. U typu zakázky nastavujeme pouze název a kód.

Export zakázek

Volba exportuje všechny zakázky v aplikaci do souboru .xlsx.

Nový záznam

Volba otevře okno pro vytvoření nové zakázky.