Uživatelské atributy

Uživatelské atributy umožnují rozšířit některé doklady a záznamy o možnost zápisu vlastních atributů, které nejsou v základu v aplikaci. Může se jednat o textové pole, výběr z definovaných hodnot, nebo pouhé zaškrtávací pole, které bude sloužit jako příznak pro uživatele v daném dokladu nebo záznamu. Uživatelské atributy jsou aktuálně podporované v modulech: Helpdesk, Smlouvy, Objednávky, Obchodní případy (Podklady k vyúčtování), Objekty, Zařízení, Pošta, Zprávy, Pracovníci, EFM Úkony, Faktury přijaté, Faktury vydané, Partneři, Události, Majetek, Cestovní příkazy, Nabídky a Zakázky.

Nastavení uživatelských atributů nalezneme v administrační menu > Systém > Uživatelské atributy (new), případně můžeme nastavení vyvést do levého menu, jedná se o formulář sys_parametry_skupiny.aspx. V nastavení nalezneme všechny Skupiny atributů které máme nastavené v aplikaci, možnost pro nastavení nové skupiny atributů, případně úpravu nastavení již existujících.

Nová skupina

Přes volbu otevřeme okno pro vytvořeni nove skupiny atributů, ve kterém nalezneme moznost nastavit:

• Název skupiny – název skupiny parametru (povinná hodnota)
• Název záložky – název, který se zobrazí v dokladu nebo záznamu, pro který je daná skupina nastavena. V případě, že je toto pole prázdné, zobrazuje se pak v dokladu nebo záznamu hodnota z pole Název skupiny
• Pořadí – číselná hodnota určující pořadí zobrazení skupin parametru v dokladu nebo záznamu. Nižší hodnota se řadí jako první v případě, že je nastaveno vícero skupin atributů pro jeden doklad nebo záznam v aplikaci
• Moduly – výběr části aplikace, kde bude možné dál pracovat se skupinou atributů

Nastavení již vytvořených skupin atributů můžeme upravit i přímo v sekci jednotlivých skupin a následně uložit přes volbu Uložit, kterou nalezneme nahoře.

V sekci skupiny atributů nalezneme i volby Nastavení vazeb, Přiřazení atributů a Koš.

Nastavení vazeb

Přes volbu otevřeme okno pro přiřazení skupiny atributů k agendě/agendám. Případně odmazání daných vazeb u skupiny atributů.

V okně nalezneme sekci Nová vazba pro nastavení nové vazby na agendu a sekci Nastavené vazby, kde nalezneme seznam již existujících vazeb a možnost odmazat dané nastavení přes volbu koš.

Novou vazbu nastavíme výběrem agendy u atributu Agenda a následným uložením přes volbu Uložit.

Přiřazení atributů

Přes volbu otevřeme okno pro přiřazení již existujících atributů, případně pro tvorbu nových atributů přes volbu Nový atribut.

Okno je rozděleno do sekcí Přiřazené atributy, Volné atributy a Přiřazené atributy v jiných skupinách.

Nový atribut

V nastavení atributu nalezneme možnosti:

• Název – název atributu zobrazovaný v dokladu/záznamu uživatelům
• Typ – výběr datového typu daného atributu, vybereme jednu z možností: Textové pole (možnost zapsat jakoukoliv hodnotu, omezeno na 1000 znaků), Zaškrtávací pole (zaškrtávací pole, teda hodnota ano/ne, 0/1…), Výklopný box (možnost vybrat jednu z předdefinovaných hodnot) anebo Datové pole (výběr data)
  • U typu Výklopný box je třeba definovat hodnoty, ze kterých budou uživatele moci vybírat. Tyto hodnoty nastavíme přes volbu Upravit hodnoty, která otevře okno pro nastavení hodnot výklopných boxů. Okno je rozdělené obdobně jako Přiřazení atributů do sekcí přiřazených hodnot k danému výklopnému boxu. Volné hodnoty, obsahují hodnoty, které jsou vytvořené v aplikaci, ale nejsou přiřazené k žádnému výklopnému boxu. Sekce Přiřazené u jiných atributů obsahuje hodnoty, které jsou již přiřazené u jiných výklopných boxů. Přiřazení pak provedeme označením daných hodnot a potvrzením volbou Přiřadit označené u dané sekce. Přes volbu Nový záznam otevřeme okno pro tvorbu nové hodnoty, kde můžeme nastavit Kód – povinná hodnota, Název – povinná hodnota, Pořadí, Aktivní a Výchozí hodnota – volba označí danou hodnotu jako výchozí v daném Výklopném boxu.

• Dimenze – možnost navázat daný atribut na jednu z 5 dimenzí, které aplikace podporuje. Dimenze se v mnoha případech, pokud jsou navázané na atribut a vyplněné, exportují do souborů xls a xlsx u různých exportů jako například export nákupních objednávek, nebo faktur přijatých. Dimenze je možné u podporovaných přehledů vyvést přímo do přehledu.
• Pořadí – číselná hodnota určující pořadí zobrazení vícero atributů, atribut s nejnižším číslem se zobrazí jako první.
• Šířka – možnost definice šířky daného atributu na dokladu/záznamu v aplikaci, hodnota se udává v px.
• Popis – možnost zadat popis daného atributu pro ostatní administrátory aplikace.
• Poznámka k atributu – umožní uživatelům zadat k atributu i poznámku, například u typu Zaškrtávací pole můžeme dát prostor pro zdůvodnění, proč se uživatel rozhodnul danou volbu zaškrtnout nebo naopak
• Sdílený atribut – sdílení hodnoty atributu z úkonu do helpdesku v případě použití v obou modulech a provázaní dokladů
• Aktivní – příznak, zda je atribut aktivní
• Zobrazit v reportu – volba daný atribut v případě použiti u nákupních objednávek bude vkládat do reportu objednávky který se zasílá dodavateli
• Mobilní aplikace –
• Pouze položkový atribut – výběrem lze omezit užití atributu v uživatelských atributech.
• Pouze pro checklisty – výběrem lze omezit užití atributu v checklistech.

Přiřazené atributy

V sekci nalezneme všechny přiřazené atributy k dané sekci a jejich nastavení.

• Odebrat – přes volbu odebrat a následné potvrzení volbou Uložit můžeme atribut z dané sekce odebrat.
• Položka – název atributu, tak jak se zobrazí i v dokladu/záznamu uživatelům.
• Typ – zobrazení typu atributu, tak jak bude zobrazen v dokladu/záznamu uživatelům.
• Přenos – volba umožní přenos hodnoty atributu mezi návaznými agendami. V případě navázání jednotlivých záznamů k sobě (například z objednávky) přeneseme hodnotu atributu do navázané faktury přijaté, pokud obě agendy daných dokladu používají stejný uživatelský atribut.
• Zápis – volba zpřístupní atribut již u zápisu dokladu/záznamu, a ne až po jeho uložení.
• Povinná – volba, zda bude daný atribut pro uživatele povinný.
• Dimenze – zobrazí číslo dimenze, která je k atributu přiřazená.
• Lupa – volba otevře okno nastavení daného atributu, které je stejné jako pro Nový atribut.

Volné atributy

V sekci nalezneme všechny existující atributy, které nejsou přiřazené k žádné skupině atributů. Přes zaškrtávací volbu přiřadit a následné potvrzení přes volbu Uložit, přiřadíme vybraný atribut k dané skupině.

Přiřazené atributy v jiných skupinách

Zde nalezneme všechny existující atributy, které jsou v jiných skupinách již přiřazené.

Přehled atributů

Volba otevře okno s přehledem všech atributů v aplikaci, můžeme zde filtrovat:

• Skupina – vyber skupiny atributů, pro kterou chceme zobrazit přehled atributů.
• Zobrazit pouze nepřiřazené – volba vyfiltruje všechny nepřiřazené atributy ke skupinám.
• Zobrazit pouze aktivní – volba filtruje pouze atributy, které mají příznak "aktivní".

Dále je možné filtrovat podle sloupců:

• ID – ID atributu, které je automaticky přiřazováno aplikací.
• Název – podle názvu atributu.
• Popis – podle popisu uvedeného v nastavení atributu.
• Dimenze – podle dimenze přiřazené k atributu.
• Pořadí – podle nastaveného pořadí atributu.
• Poznámka – příznak, zda je zapnuta poznámka u atributu.
• Aktivní – příznak, zda je atribut aktivní.
• Report – příznak, zda se atribut přenáší do tiskového reportu objednávky, který aplikace zasílá dodavateli.
• Přes volbu Koše můžeme atribut smazat.
• Přes volbu Lupa otevřeme okno pro úpravu nastavení daného atributu.