Přehled nabídek
  • 09 Jul 2024
  • 1 Minute to read
  • Contributors

Přehled nabídek


The content is currently unavailable in English. You are viewing the default Czech version.
Article summary

Všechny nabídky v aplikaci naleznete v přehledu nabídek, formulář quote_list.aspx. V základním nastavení je daný přehled vyveden do levého menu Nabídky > Přehled všech nabídek. Nahoře naleznete volbu pro vytvoření nové nabídky Nový záznam a volbu pro Export nabídek do souboru xlsx.

V přehledu můžete filtrovat podle parametrů:

  • Agenda – podle agendy
  • Entita – podle interní entity, která je uvedena v nabídce
  • Středisko – podle střediska, které je uvedeno v nabídce v sekci Základní údaje
  • Zákazník – podle zákazníka uvedeného v nabídce
  • Forecast – dle kalkulace – checkbox Forecast
  • Typ zakázky – dle typu zakázky
  • Obchodník – dle obchodníka
  • Požadované datum – dle data pro podání
  • Datum nabídky – dle data nabídky
  • Stav dokladu – podle zvolených stavů workflow. Aby se stavy zobrazily, je nutné buď vybrat ve filtru agendu nebo mít nastavené výchozí workflow v nastavení odkazu menu
  • Já řešitel – volba zobrazí pouze nabídky, kde je přihlášený uživatel aktuálním řešitelem ve workflow

Dále je dostupná volba Detailní filtr pro filtraci uživatelských atributů.

V přehledu nabídek lze filtrovat a řadit přehled nabídek podle sloupců:

  • Číslo
  • Zákazník – podle zákazníka uvedeného v nabídce
  • Název
  • Entita – podle interní entity
  • Datum nabídky – dle data nabídky
  • Požadované datum – dle data pro podání
  • Nabídková částka – dle prodejní hodnota nabídky, podpora znaků <>
  • Měna – dle měny
  • Marže netto – dle marže, podpora znaků <>
  • Obchodník – dle obchodníka
  • Řešitel – dle aktuálního řešitele workflow

Was this article helpful?