Všechny nabídky v aplikaci naleznete v přehledu nabídek, formulář quote_list.aspx. V základním nastavení je daný přehled vyveden do levého menu Nabídky > Přehled všech nabídek. Nahoře naleznete volbu pro vytvoření nové nabídky Nový záznam a volbu pro Export nabídek do souboru xlsx.
V přehledu můžete filtrovat podle parametrů:
- Agenda – podle agendy
- Entita – podle interní entity, která je uvedena v nabídce
- Středisko – podle střediska, které je uvedeno v nabídce v sekci Základní údaje
- Zákazník – podle zákazníka uvedeného v nabídce
- Forecast – dle kalkulace – checkbox Forecast
- Typ zakázky – dle typu zakázky
- Obchodník – dle obchodníka
- Požadované datum – dle data pro podání
- Datum nabídky – dle data nabídky
- Stav dokladu – podle zvolených stavů workflow. Aby se stavy zobrazily, je nutné buď vybrat ve filtru agendu nebo mít nastavené výchozí workflow v nastavení odkazu menu
- Já řešitel – volba zobrazí pouze nabídky, kde je přihlášený uživatel aktuálním řešitelem ve workflow
Dále je dostupná volba Detailní filtr pro filtraci uživatelských atributů.
V přehledu nabídek lze filtrovat a řadit přehled nabídek podle sloupců:
- Číslo
- Zákazník – podle zákazníka uvedeného v nabídce
- Název
- Entita – podle interní entity
- Datum nabídky – dle data nabídky
- Požadované datum – dle data pro podání
- Nabídková částka – dle prodejní hodnota nabídky, podpora znaků <>
- Měna – dle měny
- Marže netto – dle marže, podpora znaků <>
- Obchodník – dle obchodníka
- Řešitel – dle aktuálního řešitele workflow